IMPORTACION DE CLIENTES

 

El Importador desde Excel del CRM se utiliza cuando el usuario dispone de una base de clientes en un archivo de MS Excel y desea cargar esos datos al sistema.

 

Puede ser que lo que quiera es cargar clientes o prospectos nuevos, actualizar datos o hacer ambas cosas a la vez.

 

Para ello, primero desde el Importador, le indica al sistema la ubicación del archivo donde se encuentran los datos a importar. Luego, debe establecer en cuál de las columnas de la planilla del archivo de MS Excel (A, B, C, E, H, etc.) están los datos principales (ID de cliente, Razón Social o Nombre de fantasía) y el movimiento que está realizando. Es decir, si carga nuevos clientes o prospectos (Agrega), si Actualiza datos ya cargados (Ej.: cargar nuevos contactos, nuevos teléfonos, etc. para clientes o prospectos ya dados de alta en el CRM) o bien, si realiza ambas tareas a la vez.

 

Una vez definido esto, para ordenar al sistema los datos que desea importar, señale en cada caso el título de la columna que corresponde (A, B, C, E, H, etc.) así se realiza la importación.

 

Si en el caso de la consulta, lo que querés hacer es actualizar datos de clientes ya cargados, entiendo que si, primero deberías crear una base de datos desde el CRM -podés usar el Muntidimensional de Clientes-, luego concatenarla con los datos a agregar y que quede conformada una sola, y luego realizar la importación.