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Grupos empresariales

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1069
Fecha de impresion: 19/Mayo/2024 en 1:02am


Topic: Grupos empresariales
Posteado por : adiez
Encabezado: Grupos empresariales
Fecha de posteo: 15/Julio/2014 en 4:46pm
Hola, es complicado explicar el problema que tenemos por esta vía, lo mejor es explicarlo personalmente. Necesitaría postear imagenes también.
Nos esta ocurriendo, ya es la tercera vez, que se genera un nuevo cliente X y el viejo queda asociado a otra razón social (a un numero de cliente tango errado).
Te cuento que esto ocurrió hasta despues de bloquear a todos los vendedores el pasaje a tango de datos modificados en CRM. Solo la persona de Facturación puede modificar tango a partir de CRM. O sea que ya queda limitado a él y los que tienen acceso en tango.
Lo que sucedió es que de golpe nos damos cuenta que un cliente X que siempre usamos y tiene todo el historial de presupuestos y demás empieza a estar asociado a un número de cliente tango que pertenece a otro ciente. 
Y a su vez aparece un cliente repetido X que se generó nuevo y que está bien linkeado a Tango con el correspondiente número.
Estamos tratando de ver cuales son las posibilidades de que se pueda estar generando el error en CRM, o si es algo que se puede hacer desde tango. Hasta donde yo sé es un grupo empresarial de lo que estamos hablando, no?. Pero podrá generarse desde tango y a su vez que se haya producido al cargar un nuevo cliente con el mismo nombre (con su correspondiente cliente en tang, el cual es el mismo desde siempre)???
En que casos puede generarse un nuevo cliente bien linkeado, sin historial de presupuestos aunque si de facturas y demás porque está linkeado al ciente tango correcto. Y el antiguo quedar mal linkeado como si fuera un grupo empresarial?
Gracias
Laura



Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 15/Julio/2014 en 5:12pm
Laura:
Si por algun motivo se le cambia el campo de codigo de tango (en la solapa de condiciones de venta), es normal que te aparezca un cliente nuevo con el codigo viejo, ya que seguramente tenes activado el parametro de "ImportarClientesAutomatico". Con lo cual tenias el cliente 1 en el CRM ligado al cliente "A00001" en tango, si en crm le cambias el "A00001" por "A00002", ademas de aparecer mal en ese cliente, como el "A00001" ahora no existe en el CRM, para el crm es un cliente nuevo que dieron de alta en tango y lo importa (trayendo los datos de tango).
Habria que revisar en el historial de ese cliente que se cambio el codigo, quien grabó datos sobre ese, para ver si pudo haber hecho el cambio desde ahi.
El hecho que sea o no grupo empresario, no deberia influir, el tema es que no cambien a mano el campo "cliente / grupo tango" en la solapa de condiciones de venta del crm (que es la unica explicacion que le encuentro).

Pablo



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 15/Julio/2014 en 6:23pm
Lo que nos pasa y es raro es que solo hay una persona que toca tango desde CRM. Los demás los bloquié. Esta persona dice que no cambió el cliente tango desde el cliente CRM. Por otro lado ese cliente crm no tienen nada que ver con el cliente tango al cual fue asociado lo cual debería haber sido un error el hacerlo. Existe forma de crear un grupo empresario solo desde tango o que se produzca como consecuencia de alguna otra acción desde tango?. Sinó lo único que queda es que se haya cambiado desde CRM en esa solapa Cdición de venta y solamente quien puede acceder al pasaje de cambios desde CRM a tango. Nos dimos cuenta porque afectó la facturación. 



Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 15/Julio/2014 en 8:18pm
el grupo empresario siempre se crea en tango, y no se me ocurre otra posibilidad que se genere eso que no sea cambiando el codigo en el CRM.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar



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