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Consulta presupuesto

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1082
Fecha de impresion: 18/Mayo/2024 en 10:17pm


Topic: Consulta presupuesto
Posteado por : MARIANAL
Encabezado: Consulta presupuesto
Fecha de posteo: 22/Julio/2014 en 3:02pm
Buen día
Quisiera saber cuál es la mejor forma de hacer un presupuesto en el siguiente caso:
Un cliente me trae un equipo para reparar, ingreso el pedido de servicio, paso a presupuesto. Cuando me lo aprueba me dice que lo facture a nombre de otra persona. 
Cómo puedo hacer para pasar ese presupuesto a Tango (sin tener que hacerlo todo de nuevo) a nombre de otra persona? Conozco la opción de manejarlo como grupo empresario, pero hay alguna otra forma? se puede copiar un presupuesto de un cliente a otro? y respecto del pedido de servicio? Gracias!!
Saludos


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Mariana


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Julio/2014 en 3:45pm
podes usar la opcion de copiar presupuesto (que te deja cambiar el cliente), o incluso podes cambiarle el cliente al presupuesto original (eso haria que el presupuesto desaparezca del primer cliente y aparezca en el segundo, sin quedar rastros en el primero).
Otra opcion es pasarlo a tango, y desde tango cambiar el cliente del pedido desde modificacion de pedidos (esto se podrá hacer dependiendo la configuracion de tango).

Saludos,



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : MARIANAL
Fecha de posteo: 22/Julio/2014 en 4:36pm
ahh buenísimo!!! y si generamos una nueva versión, veo que también me deja cambiar el cliente.. traería alguna complicación? porque quedaría la versión/0 en un cliente y la /1 en otro.. podría generar algún problema en el sistema?

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Mariana

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Julio/2014 en 4:43pm
no, desde la parte del sistema no hay problema que una version este a un cliente y otra a otro.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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