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Solapa Tratativas - Vended. con acceso al cliente

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1152
Fecha de impresion: 18/Mayo/2024 en 9:52am


Topic: Solapa Tratativas - Vended. con acceso al cliente
Posteado por : SAC
Encabezado: Solapa Tratativas - Vended. con acceso al cliente
Fecha de posteo: 21/Agosto/2014 en 4:07pm
Estimados, podrán por favor recordarme cómo se hace la importación desde Excel para que en cada cliente quede en tratativas, los vendedores con acceso al cliente? Y así que cada vendedor pueda ver solamente sus clientes.
Gracias

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Sergio


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 21/Agosto/2014 en 4:34pm
para que solo vea sus clientes le sacas desde admin, usuarios, permisos los tildes de "lectura total" y "Modificacion total"
Para importar, admin, importar desde excel, solapa clientes, tildas actualiza, y solo completas el campo de identificacion (los de arriba que pueden ser id_cliente, razonSocial o nombreFantasia y la columna que corresponde al id_vendedor o nombre vendedor (que están a la izquierda de "da permiso al vendedor actual"). El resto de los campos deben estar todos vacios.
La planilla de excel deberia tener el identificar del cliente que elegiste y el id o el nombre (tal cual está ingresado) del vendedor del crm que queres que tenga acceso.



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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