Permisos en Perfiles de Usuarios CRM
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188
Fecha de impresion: 16/Mayo/2024 en 11:11pm
Topic: Permisos en Perfiles de Usuarios CRM
Posteado por : ribbon
Encabezado: Permisos en Perfiles de Usuarios CRM
Fecha de posteo: 03/Septiembre/2014 en 7:42pm
Estimados: tenemos la siguiente duda y necesitamos saber si es posible configurar el perfil de los vendedores/usuarios en CRM de la siguiente manera:
En nuestra compañía vamos a trabajar en conjunto con las solapas de Tratativas y de Adjuntos. ( todos los clientes, todos los vendedores )
Cualquier vendedor va a poder cargar un cliente nuevo, pero una vez cargado, no puede eliminar ni modificar las solapas de Principal, ni de Condiciones de Venta, solo tendrá lectura a estas 2 solapas.
En resumen: no logramos hacer que un vendedor tengo acceso solo de lectura a las solapas de Principal y de Condiciones de Venta y que tenga Acceso Total en las solapas de Tratativas y de Adjuntos.
Nos encontramos probando distintas configuraciones desde los permisos de usuarios y vemos 2 escenarios posibles: o tiene lectura a todo sin podes modificar nada ni interactuar con Tratatias ni Adjuntos, o bien, tienen acceso total con modificación a las 4 solapas ( Principal, Cond.Venta, Tratativas y Adjuntos )
La idea fundamental de esto, es que cualquier vendedor, pueda ingresar a cualquier cliente ( suyo o no ), generar una tratativa sobre este y lo más importante, cargar un adjunto, pero sin modificar las solapas de Principal, ni Condiciones de Venta.
En Tratativas vemos que hay un cuadro donde figuran los vendedores con acceso al cliente, pero en nuestro caso, siguiendo esta lógica, deberíamos dar acceso a todos los vendedores en cada cliente???
Muchas Gracias desde ya, espero haber sido claro con la consulta.
Saludos.
Fabian Aller.
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Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 04/Septiembre/2014 en 9:24pm
Estimado Fabian.
A la solapa Principal se le otorga o no acceso al usuario, pero no hay forma de que parametrizar un módulo Sólo Lectura y otro no. Lo mismo para Condiciones de Venta, aunque en este último se pueden ocultar o mostrar algunos campos.
Y para el caso de Tratativas y Adjuntos, se puede parametrizar el usuario para que no vea las tratativas/adjuntos que no están a su nombre.
Un abrazo.
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Forrest.
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Posteado por : ribbon
Fecha de posteo: 09/Septiembre/2014 en 12:49pm
Gracias por la respuesta, pero no se si fui claro en el tema anterior.
Resumiendo: quisiéramos que las solapas de Principal y Condiciones de Venta, ambas estén en modo SOLO LECTURA y que las solapas de Tratativas y Adjuntos tengan acceso TOTAL. ( sin importar que sea el vendedor asignado a la cuenta o no, es decir, queremos lograr que esto sea uniforme para todos los perfiles de nuestros usuarios de CRM )
Es posible hacer esta configuración en cada perfil?
Muchísimas gracias, abrazo.
Fabián.
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 09/Septiembre/2014 en 1:45pm
Se puede llegar a hacer que cada campo de ambas solapas sea solo lectura a través de el armado de un archivo de configuracion, pero eso haría que no pueda dar de alta clientes nuevos, ya que tendría también bloqueados los campos
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar
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