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Clientes-Vendedor

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1310
Fecha de impresion: 21/Mayo/2024 en 9:07pm


Topic: Clientes-Vendedor
Posteado por : SAC
Encabezado: Clientes-Vendedor
Fecha de posteo: 10/Noviembre/2014 en 7:58pm
Pablo, no se que pasó, si es que fue la instalación de la nueva versión o no, pero yo tenía configurado que cada vendedor pudiese ver y modificar sus propios clientes (Cargado en Tratativas) y ahora no lo puedo hacer. Me podrás confirmar qué cosas deben estar configuradas en cada usuario para que opere de esta forma.
Gracias.
Sergio

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Sergio


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 10/Noviembre/2014 en 8:17pm
para que solo pueda ver sus clientes, en los usuarios (ni en ningun usuario que esté debajo de el en la jerarquia) no debes tener que tener tilde en "lectura total" ni "modificacion total" en la parte de permisos.
Con eso, solo podrá ver los clientes en los que el aparezca en el cuadro de vendedores con acceso al cliente en la solapa tratativas.
Con respecto a eso no hubo cambios hace mas de un año, asi que no creo que sea algo de la nueva version. Puede ser que hayas cambiado algo en la jerarquia (el reporta a) que te haya afectado eso.

Saludos,


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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