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Mover las tratativas de un cliente a otro

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1349
Fecha de impresion: 21/Mayo/2024 en 11:09pm


Topic: Mover las tratativas de un cliente a otro
Posteado por : adiez
Encabezado: Mover las tratativas de un cliente a otro
Fecha de posteo: 26/Noviembre/2014 en 7:47pm
Hola, estamos queriendo borrar Razones Sociales repetidas que no existen en tango y sí en CRM. Para ello tenemos que mudar tanto los presupuesto como las tratativas.
Los presupuestos los tengo que mover uno por uno cambiándole el número de cliente en cada presupuesto.
Pero las tratativas no sé como hacer para mudarlas.
Solo se me ocurre copiar y pegar generando nuevas tratativas pero en primer lugar van a quedar fechas desfazadas, por el otro es un gran esfuerzo.
Se les ocurre cómo puedo hacerlo?
Gracias
Laura


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 26/Noviembre/2014 en 9:37pm

Estimada Laura.

No hay una herramienta específica para copiar tratativas de un cliente a otro.

Un abrazo.


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Forrest.


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