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PANEL DE BUSQUEDA

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1428
Fecha de impresion: 21/Mayo/2024 en 11:06pm


Topic: PANEL DE BUSQUEDA
Posteado por : daf1959
Encabezado: PANEL DE BUSQUEDA
Fecha de posteo: 20/Enero/2015 en 8:12pm
Cuando uno busca con F7 que campos analiza?

Sucede que aparentemente no busca dentro de los registros de sucursales.

Ejemplo como intentamos usarlo:

1) tenemos un cliente que compra el equipamiento a nuestra firma y nosotros facturamos hacia el, que es el master franquiciante de una cadena internacional. (llamemoslo cliente A)

2) este cliente directo nuestro, entrega en leasing a los franquiciados los equipos (que para la venta de los equipos no es cliente directo nuestro) (llamemoslo cliente B), pero,

3) a posteriori, durante el período de garantía y post garantia esa sociedad del franquiciado nos solicita servicios técnicos y nosotros precisamos relacionar el cliente A con el cliente B.

4) lo que estamos haciendo es en el cliente A crear sucursales con el nombre y nro de tienda del cliente B y

5) en el cliente B crearle también las sucursales propias con su numero de tienda

6) al recibir un pedido de service del cliente B precisaríamos poder con el buscador colocando por ejemplo el nombre del cliente B que aparezca que el equipo (que está facturado en el cliente A) se vea que el origen es el cliente A y que lo tiene en comodato el cliente B. (por tema de ver fechas de entrega para las garantías y de donde salió el equipo que el cliente B tiene (si lo vendimos nosotros)

7) al hacer la búsqueda con F3 o con F7 no nos relaciona los clientes con las sucursales, eso es OK?

8) si es así, como podríamos hacer la búsqueda, que campos usar (porque nombre de fantasía en el cliente A no alcanza para la cantidad de "subclientes Bs"

Gracias




Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 21/Enero/2015 en 12:00am
Por defecto la busqueda completa busca en ciertos datos del cliente, contactos, tratativas, adjuntos, presupuestos, renglones de presupuestos, facturas, pedidos de tango, cotizaciones, pedidos de servicio, series y oportunidades. No está incluida en esta la busqueda por sucursales.
La busqueda completa está abierta a que mediante programacion, se pueda cambiar (entre otras cosas incluir campos de la solapa sucursales o algun otro campo que hoy no tiene en cuenta).
Para relacionar un cliente con otro (si bien no le serviria en el pedido de servicio), puede usar la solapa de relaciones que salio hace algunas versiones (la que está al lado de contactos en la solapa principal).

Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : daf1959
Fecha de posteo: 21/Enero/2015 en 5:23pm
Probe en la solapa de relaciones, pero veo que no está relacionado en la búsqueda,

me ubicás donde está: La busqueda completa está abierta a que mediante programacion, se pueda cambiar (entre otras cosas incluir campos de la solapa sucursales o algun otro campo que hoy no tiene en cuenta).

Gracias

Daniel


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 21/Enero/2015 en 8:46pm
tenes que modificar la funcion de sql fnBuscarClientes.
Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar



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