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Actualización Clientes Tango a CRM

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2312
Fecha de impresion: 19/Mayo/2024 en 1:23am


Topic: Actualización Clientes Tango a CRM
Posteado por : cpyznar
Encabezado: Actualización Clientes Tango a CRM
Fecha de posteo: 07/Septiembre/2016 en 2:26pm
Hola, estoy dando los primeros pasos implementando el CRM.

Antes de instalar el CRM en las PC del resto de los empleados estoy configurando y haciendo pruebas en una PC.

Luego de la instalación del sistema e importar los clientes de Tango en una PC, el resto de los empleados sigue usando Tango normalmente.

Lo que me ocurre es que cuando quiero actualizar el CRM con los datos de clientes que se van actualizando en Tango no logro hacerlo.

Ej, al Cliente XXXX en Tango se le actualizaron los datos de contactos y mails. Esos datos no logro trasladarlos al CRM.

Intente desde la solapa Condiciones, Pasar Cliente a Tango y note que la actualización es solo de CRM a Tango y no a la inversa.
Volvi a Importar Clientes desde Tango y tampoco lo logre.

Como se realiza esta operación?

Gracias!!


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 07/Septiembre/2016 en 7:54pm
El crm permite importar los clientes (por unica vez o de manera periodica), pero siempre importa los clientes nuevos, no actualiza los existentes.
La idea es que una vez implementado el CRM (importados los clientes), los cambios se hagan en el CRM y de ahi pasen a tango, no al reves. Si por algun motivo actualizan algun dato en tango, tendran que pasar manualmente ese cambio al CRM.



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : cpyznar
Fecha de posteo: 08/Septiembre/2016 en 12:18am
Perfecto, gracias por la respuesta

Posteado por : cpyznar
Fecha de posteo: 12/Septiembre/2016 en 3:16pm
Hola Pablo, actualizo los contactos de un cliente en el CRM y luego los paso a Tango pero no se actualizan.
Realizo otras modificaciones (direccion, codigo postal, etc. y si se actualiza. Tengo todos los permisos habilitados, que puedo estar haciendo mal?

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 12/Septiembre/2016 en 5:39pm
Los contactos no se pasan ni se actualizan desde crm a Tango. Solo quedan en crm.

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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