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Crear usuario con perfil restringido

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2975
Fecha de impresion: 19/Abril/2024 en 12:16am


Topic: Crear usuario con perfil restringido
Posteado por : Jimenae
Encabezado: Crear usuario con perfil restringido
Fecha de posteo: 06/Marzo/2018 en 5:16pm
Cree un usuario en CRM con un perfil de acceso reducido solo a ver el principal, Tratativas propias y Presupuestos propios.
Con posibilidad de editar estos tres pilares, y agregar o crear nuevo cliente
solo quisiera restringir que cuando se loguee vea únicamente el listado de clientes que llevan cargado en VENDEDOR su codigo, no así los clientes de otros vendedores.
que debo tildar o destildar en admin - usuarios??
gracias.


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 06/Marzo/2018 en 7:39pm

Buenas tardes.

En la configuración de Usuarios, debe destildar las opciones de "Modificacion" y "Lectura" (Admin=>Usuarios=>Permisos=>Acceso a Todos los Clientes).

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : Jimenae
Fecha de posteo: 07/Marzo/2018 en 12:59pm
Muchas gracias!
de esta manera solo puede acceder a los clientes que están dados de alta por su usuario, yo necesito que acceda a la cartera de clientes que están asignados a su código de vendedor que coincide con TANGO.
Podrían indicarme? Gracias.

Posteado por : Jimenae
Fecha de posteo: 07/Marzo/2018 en 1:01pm
Muchas gracias.
de esta manera veo que solo accede a la cartera de clientes que están dados de alta por su usuario
Lo que necesito es que acceda a todos los clientes, que llevan en cargado su código de vendedor, que coincide con tango,
Independientemente si están pasados a Tango o no o están inhabilitados, se entiende?
espero respuesta
gracias

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 08/Marzo/2018 en 2:42pm

Buen día.

No hay manera de que el usuario vea los clientes por la referencia del vendedor de Tango. En todo caso, lo que tendrá que hacer es asignar el usuario que le corresponde a cada cliente.

En Tratativas=>Vendedores con Acceso al Cliente se debe ingresar el vendedor/usuario. Para hacerlo masivamente, puede crear un listado en Excel y usar el importador (Admin=>Importar desde Excel).

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : Jimenae
Fecha de posteo: 08/Marzo/2018 en 4:22pm
Mil gracias! ya lo pude hacer!
saludos,


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