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PRESUPUESTOS - ESTADOS

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3126
Fecha de impresion: 28/Abril/2024 en 2:47am


Topic: PRESUPUESTOS - ESTADOS
Posteado por : daf1959
Encabezado: PRESUPUESTOS - ESTADOS
Fecha de posteo: 13/Julio/2018 en 7:58pm
Estimados,

Podrían indicarme como puedo setear para que al cambiar de estado y pasar de ACTIVO o VERSIÓN DEFINITIVA a

* PASADO A TANGO o
* NUEVA VERSIÓN

automáticamente en fecha de finalizado se ponga la fecha de ese cambio

De esta forma en el panel de pendientes si preseteo que me muestre solo los elementos que no tengan fecha de finalizado me apareceran (ya sea presupuestos o tratativas o lo que haya seleccionado) solo los elementos que tienen dicho casillero vacío.

En todos los casos, entiendo que cuando paso a Tango o generé una nueva versión, los presupuestos anteriores quedaron superados para los seguimientos de pendientes (y no puedo seleccionar la casilla de estado para ese filtro porque las tratativas y los otros elementos (facturas, etc) no tienen datos en el campo citado 



Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 16/Julio/2018 en 10:33pm

Buenas tardes.

Para realizar un cambio automático en un campo determinado, derivado del cambio en otro campo, se puede armar un script.

Respecto a los Estados en sí, tanto los estados "Nueva Versión" como "Pasados", por defecto vienen con el tilde de Cerrado, y por esto es que no se pueden volver a editar los presupuestos en esos estados. Sin embargo, esto es configurable desde Admin=>Estados=>Estados Presupuestos.

Un abrazo.



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Forrest.



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