les paso el print de como lo veo

Buenas tardes.

En cualquiera de las dos opciones, debe hacer clic con el botón secundario del mouse sobre cualquier parte de la grilla y elegir la opción "Nuevo presupuesto" o "Nueva Tratativa", respectivamente.

Un abrazo.

te sumo otra pregunta... hay alguna posibilidad de limitar los articulos disponibles para el armado del presupuesto?

que solo puedan ver algunos?

Buenas tardes.

La aplicación no tiene una herramienta estándar para hacer eso, pero se puede customizar vía SQL.

Un abrazo.

te paso otras consultas que surgieron..

- Queremos que las solapas Principal y condiciones el vendedor solo tenga lectura... veo que las puede modificar... hay un permiso para eso? 

- Que el vendedor solo pueda ver sus clientes... 

- Sacar algunos campos que no tienen utilidad del presupuesto

aguardo respuesta

Buenas tardes.

Le respondo cada punto:

- Debe utilizar la herramienta de "Etiquetas y Reemplazos" que se encuentra en el menú Admin para aplicar permisos de solo lectura a todos los campos. Si no posee el listado de los nombres de todos los campos y labels, deberá comunicarse con la oficina para facilitárselo.

- Si a los vendedores ya se les aplicó esta restricción en la versión desktop, la versión web la toma automáticamente.

- Similar al trabajo a realizar para las solapas Principal y Condiciones como solicitan en el punto de arriba, sólo que en este caso, en vez de utilizar la variable **SOLOLECTURA** deben usar la variable **OCULTAR**.

Un abrazo.

hicimos la prueba de sololectura y ocultar de algunos campos pero siguen apareciendo cuando me logeo como el usuario a quien se los estoy aplicando...

aparecen los que elegí ocultar y puedo modificar  los que puse solo lectura...

ademas, nosotros tenemos cargado en Presupuestos, Descuentos Clientes/carpeta... bonificaciones por articulo... que desde crm desktop, aparecen de manera automática al seleccionar el articulo para ese cliente... desde la web estos descuentos no aparecen... 

aguardo respuesta

gracias

Te hago una consulta, se puede cargar un nuevo presupuesto con artículos por la APP del móvil? 

Atento a tu respuesta.

Buenas tardes.

Efectivamente, en la aplicación móvil se pueden generar nuevos presupuestos. En la solapa PRESUPUESTOS dentro de cualquier cliente encontrará un símbolo + arriba a la derecha de su pantalla para crear un nuevo presupuesto. Luego, en la pantalla de generación de presupuestos, en la solapa DETALLES encontrará el mismo signo + en el mismo lugar para cargar los nuevos ítems.

Un abrazo.

respondiste al ultimo comentario que hizo un tercero...

y no a mi consulta del 27-12 que viene en cola con el tema... 

aguardo respuesta

Buen día.

Envíenos una captura de pantalla de cómo están armados los labels para el usuario por favor.

Respecto al Descuento Cliente/Carpeta todavía no aplica en la versión web.

Un abrazo.