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Tablero

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3352
Fecha de impresion: 07/Mayo/2024 en 3:30am


Topic: Tablero
Posteado por : MARIANAL
Encabezado: Tablero
Fecha de posteo: 21/Enero/2019 en 8:47pm
Buen día,
Necesito sacar un ratio de presupuestos aprobados vs total de presupuestos (considerando solo la última versión de cada uno, si no aumentaría la base de cotizados erróneamente). Veo que en el tablero hay un ratio que parece ser este (Ratio Presupuestos Aprobados) pero no puedo elegir fecha.. Cómo podemos?
Gracias



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Mariana



Respuestas:
Posteado por : MARIANAL
Fecha de posteo: 21/Enero/2019 en 8:50pm
Agrego que también necesitaríamos poder elegir filtro de artículos o rubros, es posible?

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Mariana


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Enero/2019 en 7:13pm
los tableros que vienen en el sistema son a modo de ejemplo, pero la idea es que el usuario los modifique o arme sus propios tableros, no son para nada fijos.
Para no perder el original lo ideal seria copiar el tablero que viene de muestra en presupuestos (con las funciones de exportar/importar), y generar uno nuevo de prueba.
Ahi, podran modificar el tablero. Para que no tenga en cuenta los presupuestos que tienen una nueva version, lo que tienen que hacer es establecer un filtro para que no contemple el estado "VER".
El filtro de articulos es algo que ese tablero ya tiene. En cuanto a los rubros se puede agregar, pero ahi ya habria que agregar en la consulta base el rubro que le corresponde a cada articulo para poder armar un filtro de seleccion como el que viene de articulos. Tambien, si los rubros son de largo fijo, pueden armar una formula en la consulta que tome los primeros X caracteres del codigo y esto usarlo como filtro de seleccion de rubro.



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : MARIANAL
Fecha de posteo: 23/Enero/2019 en 1:36pm
Hola Pablo, estoy en el panel, pero aunque lo exporto no veo que luego aparezca el de prueba. Más allá de eso, no encuentro dónde establecer el filtro para que no contemple el estado "VER". Tampoco veo el filtro de artículos que me decís que ya está establecido. 
Estoy tratando de copiarte la solapa sobre la que estoy trabajando, pero no me deja, te lo mando por mail. Gracias



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Mariana


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 23/Enero/2019 en 4:02pm
Luego de exportar, tenes que hacer uno nuevo, entrar a modificar e importar el archivo que exportaste en el paso anterior.
Para agregar el filtro de estado, tenes que agregar la columna de id_estadoPresupuesto a la seccion de dimensiones (datos ocultos), y luego sobre el grafico, boton derecho, filtros. Ahi podes agregar el filto.
El filtro de articulos es la lista que te aparece a la izquierda.
En  http://www.youtube.com/watch?v=06N2ZYV1tfg%20" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=06N2ZYV1tfg tenes un video de uso basico del modulo que te puede ayudar.


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar



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