Multidimensional Tratativas + Geolocalizacion
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Categoria: CRM
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Fecha de impresion: 19/Abril/2024 en 3:08pm
Topic: Multidimensional Tratativas + Geolocalizacion
Posteado por : Babasal
Encabezado: Multidimensional Tratativas + Geolocalizacion
Fecha de posteo: 29/Enero/2019 en 6:07pm
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Buenas....
Necesitamos ver cual fue el recorrido que hacen los vendedores en el dia...
para ello cargan las tratativas, el listado lo podemos ver en Multidimensional...
pero necesito saber ademas donde debo ir, o como puedo ver esa informacion como Geolocalizacion.
el sistema me muestra en el mapa el recorrido que hizo el cliente para esas tratativas que cargo'?
aguardo respuesta
gracias
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Respuestas:
Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 29/Enero/2019 en 6:48pm
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te agrego a esta consulta....
como hago para exportar a excel el resultado del multidimensional?
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 30/Enero/2019 en 4:48pm
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Para ver la localizacion, lo podes hacer desde el panel de tareas. Usas los filtros (fecha, finalizada, etc) para quedarte con las tratativas que te interesan, y desde ahi seleccionas las filas que queres localizar, y haces click en el icono del mapa (arriba a la derecha). Eso te muestra todos los clientes de esa seleccion en el mapa.
Para exportar el resultado del multidimensional, podes exportar la tabla (con las agrupaciones, filtros, etc) haciendo click con el boton derecho en la zona superior (formato), exportar... Tambien podes exportar el detalle de los registros, para eso haces doble click en los totales globales (donde te da la cantidad de tratativas total), eso te abre el detalle en una grilla nueva, y desde ahi CTRL+E lo exporta a excel.
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 31/Enero/2019 en 12:35pm
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como hago para ir al panel de tareas?
puedo ver todos los vendedores a la vez?
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 31/Enero/2019 en 9:23pm
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para abrir el panel de tareas, desde cualquier cliente, hace click en pendientes. Si tiene los permisos (desde admin, usuarios, permisos, acceso de usuarios en paneles), el usuario puede ver sus tratativas y las de los demas usuarios.
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 01/Febrero/2019 en 4:24pm
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ok, ya llegue a panel de tareas, pero cuando hago click en el icono del mapa me dice que los clientes no tienen coordenadas....
fui a archivo-actualizar coordenadas clientes, y me tira error....
que debo hacer?
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 01/Febrero/2019 en 4:32pm
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que error te da? que version del crm usas? si desde un cliente haces click en el icono del mapa a la izquierda de la direccion, te abre el modulo de mapas o te abre una ventana del explorador?
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 01/Febrero/2019 en 4:38pm
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me abre google maps....
version crm 2018.11
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 01/Febrero/2019 en 4:41pm
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si te abre el google maps, en vez del visor interno, entonces te falta configurar la clave de la api del bing. tenes que tramitarla en https://www.bingmapsportal.com/ y la ingresas en admin, parametros, mapaBingKey. Una vez que está eso, te deberia abrir el visor interno, y con eso deberias poder actualizar coordenadas y utilizar la funcion desde el panel de pendientes
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Pablo S. Macri
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 1:27pm
Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 1:32pm
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ok ya estoy en Bing maps, genere una cuenta....
fui a Mis llaves y
me pide...Nombre de la aplicacion, entiendo que ahi ponemos CRMgo
URL de la aplicacion... aca que pongo?
tipo de aplicacion? me da estas opciones...Other public mobile app, public website, Private windows app, dev/test, o Public windows app....
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 1:37pm
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nombre crmgo url la del programa www.crmgo.com.ar tipo public windows app.
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 3:42pm
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genial, ya pude... mil gracias
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 5:35pm
Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 04/Febrero/2019 en 5:36pm
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veo que toma la direccion fiscal... hay forma de que tome la sucursal para aquellos clientes que tienen diferente direccion de entrega?
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 05/Febrero/2019 en 2:32pm
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te consulto.... la direccion que muestra el mapa es donde el vendedor cargo la tratativa? o la direccion que tiene cargada el cliente?
necesitamos saber si el vendedor estuvo realmente en esa direccion....
o cuando llego a la casa cargo todas las tratativas juntas....
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 06/Febrero/2019 en 7:18pm
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no, no hay forma desde ahi que tome una sucursal. Para eso habria que hacer un live a medida. La direccion que muestra es la direccion que tiene cargada el cliente en la solapa principal.
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
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Posteado por : Babasal
Fecha de posteo: 06/Febrero/2019 en 7:22pm
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la idea es que muestre la direccion donde cargo la tratativa el vendedor.... si es desde su casa que muestre esa direccion...
eso tambien se puede hacer con un live a medida?
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 06/Febrero/2019 en 7:26pm
si utilizan la version web, esta guarda la ubicacion al momento de ingresar. Esa ubicacion se puede mostrar en un live que se arme a medida. No es necesariamente la del momento de carga, sino la del momento de ingreso al sistema.
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Pablo S. Macri
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Posteado por : Augusto
Fecha de posteo: 11/Febrero/2019 en 5:59pm
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Hola Pablo, yo también tenia entendido que la plataforma web que tomaba la geo al momento de cargar la tratativa, pueden contemplar incorporarlo ya que es algo muy util.
Saludos.
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Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 11/Febrero/2019 en 6:52pm
si, no hay problema en incorporarlo para la proxima version que cada vez que grabe una tratativa, guarde la ubicacion del vendedor...
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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
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