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Clientes repetidos

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3387
Fecha de impresion: 28/Marzo/2024 en 6:14am


Topic: Clientes repetidos
Posteado por : Augusto
Encabezado: Clientes repetidos
Fecha de posteo: 11/Febrero/2019 en 6:11pm
Estimados,

Cuando cargamos los clientes del tango al CRM la mayoria se copio duplicados,

La discrepancia es que uno no tiene numero de cliente tango.

uploads/3588/cliente_repetido.png" rel="nofollow - uploads/3588/cliente_repetido.png

Dejo la imagen correspondiente para ser mas claro.

Saludos.



Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 13/Febrero/2019 en 2:02pm

Buenos días.

La única explicación de que eso haya pasado es porque ya habían dado de alta los clientes en CRM Go cuando, en realidad, lo que debían hacer era importarlos desde Tango.

La metodología ideal es que todo prospecto se dé de alta en CRM Go y luego se pase a Tango como cliente efectivo desde el botón "Pasar Cliente a Gestión" que se encuentra en la solapa de "Condiciones".

Un abrazo.



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Forrest.


Posteado por : Augusto
Fecha de posteo: 13/Febrero/2019 en 3:59pm
Hola Forrest,

Se instalo el CRM y se sustrajeron masivamente los clientes del tango, no se toco nada.

En uno de los cursos escuche algo que me suena y es que puede ser que alguno de esos clientes alguna ves fue proovedor.

Hay alguna relacion?

Gracias.


Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 13/Febrero/2019 en 7:23pm

Estimado.

Sí, por supuesto. Si importaron los clientes primero y los proveedores, después, y en ese listado existían nombres iguales, el proceso hizo la duplicación.

La solución sería eliminar los proveedores repetidos y el código de proveedor cargarlo en la misma carpeta del cliente, en la solapa de Condiciones.

Un abrazo.



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Forrest.



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