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COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3593
Fecha de impresion: 23/Abril/2024 en 3:22pm


Topic: COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM
Posteado por : LA VICTORIA
Encabezado: COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM
Fecha de posteo: 09/Agosto/2019 en 4:25pm
Hola, Necesito realizar la copia de clientes potenciales, contactos y sucursales desde el CRM de una firma al CRM de otra. Los clientes que estaban en TANGO si se pasaron, pero no se copiaron los que son clientes potenciales.
Dentro de la información que me pasaron, hice los siguientes pasos 
1 Desde listados, multidimensional, seleccionas clientes y como destino Excel
2 Eliminar los clientes que tienen código de tango (que ya estaban pasados a tango) y solo te deberían quedar los que eran potenciales (que no estaban pasados a tango) ESTO NO SE COMO HACERLO, obtuve un listado en Excel que tiene dos solapas, una multidimencional y otra que dice DATOS.
si voy a la de datos, como reconozco los clientes que están en TANGO?

En segundo lugar, trate de copiar las sucursales y los contactos de un cliente. Para generar el archivo de Excel recurrí a los mismos pasos. Cuando quiero importar la tabla que genere, al nuevo CRM no entiendo como completar el cuadro, pongo un ID de cliente pero me dice que no es válido
Puedo enviarles los print de pantalla? o podrán decirme el paso a paso o que es lo que estoy haciendo mal?

Muchas gracias


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SERVICIO LA VICTORIA


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 12/Agosto/2019 en 7:45pm

Buenas tardes.

Respecto al primer punto, puede eliminar la solapa Multidimensional y quedarse sólo con la dice DATOS. Luego, busque la columna "Cod_Tango".

En cuanto al segundo punto, para hacer la importación desde Excel, en los cuadros debe indicar en qué columna (A, B, C, D,..., etc.) se encuentran los datos. La primer fila debe ser de título.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : LA VICTORIA
Fecha de posteo: 13/Agosto/2019 en 1:01pm
Gracias por la respuesta. 
Sigo sin poder copiar los clientes. Voy a realizar los cambios indicados.
Por otro lado pude copiar las sucursales de los clientes. Cuando trate de copiar los contactos, me dice que se copian pero luego no aparecen. La copia es exitosa pero no los muestra.

Gracias, saludos 


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SERVICIO LA VICTORIA

Posteado por : LA VICTORIA
Fecha de posteo: 13/Agosto/2019 en 2:58pm
Quería consultarles también, si hay algún usuario que tenga autorización a modificar o corregir errores en pedidos de servicios que ya están cerrados. Es posible esta opción. Gracias!

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SERVICIO LA VICTORIA

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 09/Septiembre/2019 en 2:32pm

Buen día.

No, lo que determina si el pedido se encuentra abierto o cerrado es el Estado, y el mismo es general para todos los usuarios.

Un abrazo.



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Forrest.


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