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Acceso de vendedores solo a su cartera

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Ventas
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del modulo de Ventas de Tango Gestion
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3783
Fecha de impresion: 12/Mayo/2024 en 4:22pm


Topic: Acceso de vendedores solo a su cartera
Posteado por : LauMuccillo
Encabezado: Acceso de vendedores solo a su cartera
Fecha de posteo: 04/Mayo/2020 en 4:32pm
Hola, buenas tardes:
Queria saber si es posible que para determinado usuario (en este caso vendedores) se le pueda acotar la informacion a la que acceden del CRM, Puntualmente necesito que los vendedores entren solo a ver los clientes de su cartera y no a la totalidad de los clientes ingresados en CRM.

Si se puede les ruego me informen como hacerlo,
Gracias y saludos!


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Laura Muccillo
Iskowitz - Adm de ventas.


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 05/Mayo/2020 en 5:59pm

Buenas tardes.

Desde Admin=>Usuarios, deberá buscar el usuario para el cual restringir el acceso y en la solapa de Permisos, sector Acceso a Todos los Clientes y destildar ambas opciones (Modificación y Lectura).

Luego, deberá asegurarse que el nombre del usuario figure en la caja "Vendedores con acceso al cliente" de la solapa Tratativas de todos los clientes a los cuales debería poder acceder.

Un abrazo.



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Forrest.


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