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Asignacion de clientes por usuario

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Otros
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del resto de los módulos
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4137
Fecha de impresion: 18/Mayo/2024 en 7:52am


Topic: Asignacion de clientes por usuario
Posteado por : Lucas A. Soto
Encabezado: Asignacion de clientes por usuario
Fecha de posteo: 08/Noviembre/2021 en 10:59am
Buen día,

Les consulto si es posible que un determinado usuario de CRM, tengo acceso solo a determninados clientes del CRM, sin poder ver el resto de la base de datos.

Si es posible, por favor indicar como se debe realizar o configurar esto.

Muchas gracias!


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 09/Noviembre/2021 en 12:00pm

Buen día.

Sí, en los permisos de usuario debe destildar las opciones "Modificación" y "Lectura" (Ajustes=>Usuarios=>Permisos=>Acceso a Todos los Clientes) y luego debe asignar el usuario correspondiente a cada cliente en la grilla de "Vendedores con Acceso al Cliente" de la solapa Tratativas.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : Lucas A. Soto
Fecha de posteo: 09/Noviembre/2021 en 2:26pm
Gracias por la respuesta. 

Lo que necesitamos no es qeu no pueda modificar datos. Es que solo tenga acceso por ejemplo a 500 datos la base de datos de 5000 clientes. Que solo puede tener acceso a ver y modificar datos de esos 500 clientes y que no le aparezcan los otros 4500. Que nos los puede ver directamente. Como si no existieran.

Gracias.-

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 09/Noviembre/2021 en 2:33pm

Estimado.

OK. El proceso es el indicado.

Un abrazo.



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Forrest.


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