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PRESUPUESTOS POSTDATADOS

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4239
Fecha de impresion: 14/Mayo/2024 en 10:22am


Topic: PRESUPUESTOS POSTDATADOS
Posteado por : emanuel1102
Encabezado: PRESUPUESTOS POSTDATADOS
Fecha de posteo: 23/Mayo/2022 en 10:21am
Buenos días, quisiera saber si cuando clasificamos a los presupuestos como POSTDATADOS (aquellos presupuestos que no fueron aprobados pero no se rechazan porque debemos volver a presupuestar a ese cliente) ¿tenemos alguna forma de poner una fecha limite para postdatar un presupuesto? Por ejemplo, si quiero que un presupuesto que lo POSTDATO el dia de hoy 23/05 tenga como fecha máxima 60 dias desde su envío. Si se puede quisiera pedirte que me indiques de qué manera puedo configurarlo, Muchas Gracias! 


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 23/Mayo/2022 en 6:07pm

Buenas tardes.

Ningún campo del presupuesto cambia automáticamente a otro. Deducimos, por la pregunta, que indican una categoría determinada (POSDATADO) y pretenden que el sistema, automáticamente, programe el presupuesto como tarea pendiente tildando el campo de fecha Próximo Contacto a los 60 días posteriores.

Nativamente, CRM Go no cuenta con una programación así. Esto sería posible mediante un script personalizado y se ejecutaría al momento de grabar el presupuesto.

Si le interesa la propuesta, deberá comunicarse con la oficina.

Un abrazo.



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Forrest.


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