Las notas pueden ser por cliente o generales.

Si son por cliente, parado en la ficha del cliente, vas a la solapa de notas, haces click en la grilla, le das enter y te pasa a la parte de abajo para agregar una nueva nota para ese cliente. Ingresas el titulo y el texto (haciendo doble click en el cuadro de texto grande que tenes debajo del titulo editas el texto con formato). En la nota podes asignarle permisos (que usuarios pueden ver/modifcar la nota), con la grilla de la derecha y si queres que se abra sola como un popup (emergente) le indicas el periodo de vigencia.

Si son generales, las das de alta desde administracion, notas. Ahi le indicas titulo, nota, filtro y emergente igual que para las notas de un cliente. Aparte podes indicar, en caso que sea un popup, si lo despliega al abrir el sistema, al cargar un cliente, al crearlo o al eliminarlo (por ejemplo podes poner un recordatorio de avisar a alguien en caso de eliminar un cliente). 

Adicionalmente podes establecer filtros que son una sentencia sql que indica si muestra o no la nota para determinado cliente. Por ejemplo, tenes una nota que se muestra solo si el cliente tiene un contacto que cumple o cumplió los años en los 5 dias posteriores/anteriores.

Con un formato similar, podrias poner una nota que aparezca cuando el cliente te deba mas de tantos pesos, o tenga deuda de mas de tantos dias vencidas, o que cumpla determinadas caracteristicas (pudiendo basarte en informacion de tango o de cualquier módulo del crm).

Saludos

La única duda que me queda en "Notas Generales" es acerca del tema de filtros que mencionas, por lo que me parece para poder configurarlo hay que saber SQL. En caso de querer algún filtro, y considerando que yo no se SQL ¿ podría eventualmente pedírtelo para que ustedes me lo hagan?

Puntualmente sobre la que ya viene pre configurada, seria bueno que el tema de los cumpleaños te diga quien es el que cumple años, ya que actualmente solo dice "Cumpleaños" y es casi imposible saber quien.

Muchas Gracias.

Saludos.

Lo del nombre no se puede hacer que aparezca el nombre, en alguna actualizacion del módulo de notas está previsto poder hacer el cuerpo de la nota variable (por ej. para poner el nombre de la persona que cumple años, el importe de la deuda, etc.).

Pablo

Veremos entonces cuando lleguen futuras versiones el tema del detalle de la "Novedad" en el pop up.

Saludos y gracias.