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Tratativas

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4378
Fecha de impresion: 14/Mayo/2024 en 3:14am


Topic: Tratativas
Posteado por : Pamela Cabrera
Encabezado: Tratativas
Fecha de posteo: 04/Mayo/2023 en 12:38pm
Hola, en tratativas tengo 2 pestañas, " OPORTUNIDAD" y "SUBCATEGORÍA". Cuando pincho el desplegable no me aparecen opciones. 
¿ Como puedo modificar o agregar una lista de opciones en ambas?

Otra consulta
Puedo agregar un nuevo campo en la pantalla principal. Necesito un desplegable que tenga 2 opciones 


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 05/Mayo/2023 en 10:58am

Buen día.

Para usar Subcategorías, debe darlas de alta desde el ABM de Categorías (Ajustes=>Categorías).

Oportunidades es un módulo, para crear oportunidades de negocio y asociarlas a los distintos elementos del CRM Go (Tratativas, Presupuestos, Pedidos, etc.).

Respecto a agregar campos, efectivamente, puede hacerlo usando Campos Adicionales (Ajustes=>Campos Adicionales). Existen algunos posteos dentro de este sitio donde se explica cómo crearlos:

Ej.: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2521&KW=crear+campos+adicionales&PID=9376&title=check-list-vs-campos-adicionales#9376

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : Pamela Cabrera
Fecha de posteo: 05/Mayo/2023 en 12:15pm
Gracias!


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