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Nuevos contactos de un cliente

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4413
Fecha de impresion: 14/Mayo/2024 en 9:28am


Topic: Nuevos contactos de un cliente
Posteado por : SSanchez
Encabezado: Nuevos contactos de un cliente
Fecha de posteo: 14/Agosto/2023 en 4:05pm
¿Cómo se agregan nuevos contactos de un cliente existente?

Y en el caso de importar los datos desde archivo de Excel, cómo se hace para importar más de un contacto?


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Agosto/2023 en 12:07pm

Buen día.

En la solapa Principal se encuentra la grilla de Contactos. Debe usar el renglón gris para ir cargando nuevos registros.

Respecto a la importación desde Excel, si la empresa tiene más de un contacto, deberá crear tantos renglones como contactos quiera importar de una misma empresa y en la columna utilizada para Razón Social, deberá repetir el nombre de la firma.

Un abrazo.



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Forrest.


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