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RECLAMO DE COBRANZAS DESDE EL CRM.-

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=58
Fecha de impresion: 22/Mayo/2024 en 1:07pm


Topic: RECLAMO DE COBRANZAS DESDE EL CRM.-
Posteado por : abalde
Encabezado: RECLAMO DE COBRANZAS DESDE EL CRM.-
Fecha de posteo: 04/Junio/2012 en 2:11pm
Estimados.
 
Obtengo el listado de las facturas que están por vencer esta semana y la siguiente a fin de realizar los reclamos pertinentes.
 
El tema es que el listado sólo me ofrece información de pantalla y yo necesito 2 prestaciones adicionales, por cuanto quien reclama efectivamente los pagos, no tiene acceso al CRM:
 
1 - que el listado se pueda exportar a Excel o Word o PDF;
2 - que el listado contenga los teléfonos, el domicilio y las personas de contacto para efectuar los reclamos.
 
¿Es esto posible?¿Cómo?
 
Saludos.


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 04/Junio/2012 en 5:16pm
1) con la grilla en pantalla, seleccioná toda la grilla (haciendo click en el cuadrado donde se juntan las filas con las columnas), eso te pinta toda la grilla de azul, apretá ctrl+C, y luego pegalo en un excel (ctrl+v)
2) Podes probar de desde la consola de vencimientos, generarle las tratativas a un usuario, luego podes imprimir las tratativas de dicho usuario, seleccionando imprimir las tratativas y los contactos. Si ese diseño no te sirve, solo queda hacer un informe a medida.

Saludos, Pablo



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : abalde
Fecha de posteo: 10/Junio/2012 en 3:33pm
hola Pablo.
 
¿Qué implicaría hacer un informe a medida?
 
Yo lo único que necesito es que esa misma grilla sea exportable y que me agregue los datos del cliente, como para darle al reclamador un listado y que al fin del día reporte las novedades de reclamos, las cuales se ingresarán al CRM desde Administración.
 
saludos,

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 11/Junio/2012 en 10:15pm
Agregarle un boton de exportacion, con info adicional (telefono, mail y datos del primer contacto que aparezca), serian alrededor de $ 1000.-, si les sirve avisame y bajamos a nivel de detalle y les generamos una cotizacion.

Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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