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Cambio Masivo de Condición de Venta

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=794
Fecha de impresion: 17/Mayo/2024 en 5:23am


Topic: Cambio Masivo de Condición de Venta
Posteado por : adiez
Encabezado: Cambio Masivo de Condición de Venta
Fecha de posteo: 18/Febrero/2014 en 5:04pm
Hola, necesitaría saber si existe la posibilidad de hacer un cambio masivo de la condición de venta. Exactamente lo que necesito es que el sistema me reemplace lo siguiente:

SI la condición de venta es X cambiarla por Y
donde X es la condición vieja para el cliente e Y es la que quiero que quede de aquí en más. 

Aplicar esto a la totalidad de los clientes.
Gracias.
Laura


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 18/Febrero/2014 en 5:09pm
Si es la condicion del crm (no la de tango), podes hacerlo con el importador desde excel. Para eso exportas el listado de clientes del crm a excel, haces los cambios en la columna de condicion de venta y luego importas la planilla actualizada, solo indicando la condicion de venta (podrias dejar solo el codigo de cliente y la condicion).
Otra opcion seria armar una consulta para el live del crm, donde podrias indicarle condicion vieja, y condicion nueva, y el sistema te haria el reemplazo, tanto en tango como en crm. Para hacer eso hay que armar el modelo, son aproximadamente 2 a 3 horas de trabajo.

Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 18/Febrero/2014 en 7:18pm
En el segundo caso que me mencionas, ya que necesito que pasen los cambios a tango, como se hace un modelo. Lo puedo hacer yo? Me podrás indicar por aca como hacer el modelo?
Gracias!
Lau

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 18/Febrero/2014 en 7:41pm
para hacer un modelo hay que tener conocimientos de codigo sql, ya que el mismo son una serie de sentencias que le indican que mostrar y que cambiar. No es algo que pueda hacer un usuario normal.
Para ver ejemplos podes entrar en el live del crm (listados, live), pero no hay soporte sobre eso.

saludos,


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 19/Febrero/2014 en 2:19pm
Entiendo, y en el primer caso en el que se puede hacer una exportación del listado de clientes a excel como es? No me sirve en este caso porque necesito hacer el cambio en tango también pero me es útil exportar el listado de clientes. 
Gracias!
Lau

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 19/Febrero/2014 en 2:42pm
desde un multidimensional de clientes. Listados, multidimensional, clientes. El sistema te genera un excel con una tabla dinamica y una hoja datos. En la hoja datos tenes casi todos los datos del cliente.




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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 19/Febrero/2014 en 5:00pm
Si, lo usamos con los presupuestos pero no sabía que puede modificar ese excel y volver los datos modificados al CRM. Se modifica sobre la tabla dinamica o los datos crudos (que están en la otra solapa). Y como se vuelven los cambios al CRM?
Gracias por las respuestas!!!
Lau

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 20/Febrero/2014 en 12:22am
Podes modificar ese excel (o armar un excel aparte). Con el importador de datos desde excel podes actualizar o agregar clientes, contactos, tratativas y presupuestos (importando los mismos desde un excel).
En el importador definis donde está el excel y donde está cada dato (en que columna de excel tenes cada dato). En el caso que planteaban, tendrias que definir por ej la columna A para el codigo de cliente y la columna B para la condicion de venta. Si el excel que armas tiene el codigo de cliente en la columna A y la condicion de venta en la columna B, podes actualizar los clientes que aparecen en ese excel (si algun cliente no aparece ahi el sistema no lo toca).



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 14/Marzo/2014 en 7:51pm
Muchas Gracias por la información, lo acabamos de usar para cambiar las condiciones de pago. 
Lo queremos usar para cambiar también el tipo de iva. No encuentro la opción "tipo de iva"dentro del cuadro donde se indican las columnas que se predeterminan con el importador para indicar variables. 
Es que no está como opción? hay forma de hacerlo?
Lau

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 14/Marzo/2014 en 7:58pm
no, no todos los campos están disponibles para la importacion. En particular la categoria de iva es uno de ellos.
En ese caso la unica que queda es hacerlo de la forma complicada (haciendo un modelo del live).


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
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