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Duplicacion de clientes

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=924
Fecha de impresion: 10/Mayo/2024 en 12:04pm


Topic: Duplicacion de clientes
Posteado por : ecosan
Encabezado: Duplicacion de clientes
Fecha de posteo: 29/Abril/2014 en 3:52pm
Bunos dias, encontramos en el Tango a un cliente cargado 2 veces con distinto id de Tango.
 
En el CRM esta bien, los codigos 102000 y 102625 son 2 clientes distintos, en cambio en el Tango esta 2 veces uno de los clientes. El cliente que correspondia fue como reemplazado.
 
Estamos investigando que pasó y nos surgio la siguiente duda:
 
Si en el CRM se carga un cliente nuevo y al pasarlo al Tango se pone un codigo de cliente existente, lo sobreescribe?
 
Si la respuesta es afirmativa, hay forma de que el sistema evite esto y no lo permita?
 
Espero que me haya explicado.
 
Saludos cordiales.
 
Antonio.


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Ecosan S.A.


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 29/Abril/2014 en 4:00pm
si el codigo de tango (en la solapa condiciones) lo ingresan manualmente es posible que se les de esa situacion si cuando eligen el codigo este ya existe (al elegir el codigo de un cliente existente, a la derecha del codigo aparece la razon social del cliente que ya está cargado en tango, para que el usuario sepa de esa condicion). Pero no hay forma de bloquearlo salvo sacando acceso al usuario a editar el codigo del cliente de tango en el CRM (en admin, usuarios, permisos, pasar cliente a tango).

Saludos,


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : ecosan
Fecha de posteo: 29/Abril/2014 en 4:10pm
Pablo, pero si le saco ese permiso ya no puede cambiar nada del Tango?
 
Aca en el CRM los vendedores crean los clientes nuevos en el CRM y lo pasan al Tango.
 
Y los vendedores y cobradores continuamente actualizan los telefonos, mails, etc.


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Ecosan S.A.

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 29/Abril/2014 en 4:21pm
Si le sacas ese permiso le bloquea el campo del codigo de tango y le inhabilita el boton de pasar a tango.
Si el pasaje es constante (es decir siempre que actualizas algun telefono, razon Social, cuit, condiciones, provincia, etc queres que pase a tango), directamente podes poner el parametro de "ActualizaClientesAutomatico" a "S" o a "P" (para que pregunte) y no es necesario que el resto de los usuarios tengan ese permiso. Solo lo va a necesitar el que tenga que cambiar el codigo o pasarlo por primera vez a tango.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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