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GRUPOS DE USUARIOS

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=958
Fecha de impresion: 10/Mayo/2024 en 10:47am


Topic: GRUPOS DE USUARIOS
Posteado por : daf1959
Encabezado: GRUPOS DE USUARIOS
Fecha de posteo: 22/Mayo/2014 en 5:57pm
1) Cree dentro de los usuarios (vendedores) uno que denomine SERVT (para servicio técnico).

No le asigné nro de vendedor de Tango, puesto que no tiene y quiero usarlo como un grupo.

A tres usuarios (que si tienen nro de vendedor en Tango) les coloque en la solapa "grupo" este SERVT.

Ahora bien, cree una tratativa que quería que la visualicen los tres usuarios que pertenecen a servicio técnico para que luego ellos se asignen las tareas y seguimientos.

El punto es, cuando quiero asignar la tarea a SERVT, en el listado desplegable no me aparece ningún usuario que no tenga correspondencia con un vendedor de Tango

Hay algún parámetro a habilitar o estoy confundiendo el procedimiento

2) por otro lado, hay alguna forma que un usuario pertenezca a más de un grupo?, por ejemplo, si un usuario preteneciese a SERVT y a la vez por otras tareas a OBRAS.....?

Gracias


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Mayo/2014 en 10:00pm
Lo que tenes que hacer es crear el usuario servt (fijate si tiene el tilde de habilitado, sino no te va a aparecer en la lista de usuarios para asignar) y luego al crear una tratativa, se la asignas a ese usuario.
En el panel de pendientes de cada uno de los tres usuarios que son de este grupo, tenes que tildar (y grabar como predeterminado para que te quede siempre que lo abris) ese usuario. De esa forma cuando Juan abra su panel, vera las tareas de juan y las de servt.
En caso que Juan pertenezca a mas de un grupo, en el panel deberia tener tildado Juan, Servt y Admin (los tres serian usuarios creados desde admin, usuarios).
Para este caso el campo de grupo es irrelevante.



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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : daf1959
Fecha de posteo: 22/Mayo/2014 en 10:28pm
o sea, no es necesario que en el perfil del usuario en la solapa e-mail se escriba nada en la casilla de GRUPO, solo luego en los informes debo tener la precaución de tildar que vea a esos usuarios/grupos

Es así?

Gracias


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Ing. Daniel Alberto Fraguas, CFSP
LYNCH COCINAS S.A.

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Mayo/2014 en 11:31pm
Exacto, para ese caso no deberías setear el grupo

Saludos


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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