https://soporte.macri.com.ar/ This is an XML content feed of; Soporte a Usuarios Macri y Asociados : Uso : Permisos en Perfiles de Usuarios CRM Thu, 14 May 2026 11:55:42 +0000 Tue, 09 Sep 2014 13:45:10 +0000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Web Wiz Forums 10.03 360 https://soporte.macri.com.ar/RSS_post_feed.asp?TID=1188 https://soporte.macri.com.ar/forum_images/LogoMacrit.png https://soporte.macri.com.ar/ https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4323&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4323 Autor: pablomacri
Asunto: 1188
Posteo: 09/Septiembre/2014 en 1:45pm

Se puede llegar a hacer que cada campo de ambas solapas sea solo lectura a través de el armado de un archivo de configuracion, pero eso haría que no pueda dar de alta clientes nuevos, ya que tendría también bloqueados los campos]]> Tue, 09 Sep 2014 13:45:10 +0000 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4323&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4323 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4322&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4322 Autor: ribbon
Asunto: 1188
Posteo: 09/Septiembre/2014 en 12:49pm

Gracias por la respuesta, pero no se si fui claro en el tema anterior.
Resumiendo: quisiéramos que las solapas de Principal y Condiciones de Venta, ambas estén en modo SOLO LECTURA y que las solapas de Tratativas y Adjuntos tengan acceso TOTAL. ( sin importar que sea el vendedor asignado a la cuenta o no, es decir, queremos lograr que esto sea uniforme para todos los perfiles de nuestros usuarios de CRM )
Es posible hacer esta configuración en cada perfil?

Muchísimas gracias, abrazo.

Fabián.]]> Tue, 09 Sep 2014 12:49:03 +0000 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4322&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4322 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4297&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4297 Autor: Forrest
Asunto: 1188
Posteo: 04/Septiembre/2014 en 9:24pm


Estimado Fabian.

A la solapa Principal se le otorga o no acceso al usuario, pero no hay forma de que parametrizar un módulo Sólo Lectura y otro no. Lo mismo para Condiciones de Venta, aunque en este último se pueden ocultar o mostrar algunos campos.

Y para el caso de Tratativas y Adjuntos, se puede parametrizar el usuario para que no vea las tratativas/adjuntos que no están a su nombre.

Un abrazo.

]]> Thu, 04 Sep 2014 21:24:52 +0000 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4297&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4297 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4292&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4292 Autor: ribbon
Asunto: 1188
Posteo: 03/Septiembre/2014 en 7:42pm

Estimados: tenemos la siguiente duda y necesitamos saber si es posible configurar el perfil de los vendedores/usuarios en CRM de la siguiente manera:

En nuestra compañía vamos a trabajar en conjunto con las solapas de Tratativas y de Adjuntos. ( todos los clientes, todos los vendedores )

Cualquier vendedor va a poder cargar un cliente nuevo, pero una vez cargado, no puede eliminar ni modificar las solapas de Principal, ni de Condiciones de Venta, solo tendrá lectura a estas 2 solapas.

En resumen: no logramos hacer que un vendedor tengo acceso solo de lectura a las solapas de Principal y de Condiciones de Venta y que tenga Acceso Total en las solapas de Tratativas y de Adjuntos.

Nos encontramos probando distintas configuraciones desde los permisos de usuarios y vemos 2 escenarios posibles: o tiene lectura a todo sin podes modificar nada ni interactuar con Tratatias ni Adjuntos, o bien, tienen acceso total con modificación a las 4 solapas ( Principal, Cond.Venta, Tratativas y Adjuntos )

La idea fundamental de esto, es que cualquier vendedor, pueda ingresar a cualquier cliente ( suyo o no ), generar una tratativa sobre este y lo más importante, cargar un adjunto, pero sin modificar las solapas de Principal, ni Condiciones de Venta.

En Tratativas vemos que hay un cuadro donde figuran los vendedores con acceso al cliente, pero en nuestro caso, siguiendo esta lógica, deberíamos dar acceso a todos los vendedores en cada cliente???

Muchas Gracias desde ya, espero haber sido claro con la consulta.

Saludos.

Fabian Aller.
]]> Wed, 03 Sep 2014 19:42:44 +0000 https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1188&PID=4292&title=permisos-en-perfiles-de-usuarios-crm#4292