Buenas tardes.

Se podría hacer a nivel SQL.

Todos los Estados de Presupuesto son customizables. El Estado Pasado viene de ejemplo y está configurado para que cuando se pase el Presupuesto a Pedido de Tango, se cambie automáticamente.

Un abrazo.

Se puede hacer que sea automático que cuando que cuando se finaliza la tarea pendiente, se cierre el presupuesto?

Por otro lado, presta a la confusión que un presupuesto tengo estado Pasado y que no se encuentre realmente pasado el pedido a Tango. Podemos eliminar ese estado o hay manera de que no se pueda poner a mano el Estado Pasado?

Gracias

Buenas tardes.

No tienen relación. En todo caso, la fecha de Finalizado sirve para cerrar la Tarea Pendiente en caso que le hayan asignado Fecha de Próximo Contacto al Presupuesto y el Estado pueden cambiarlo o no dependiendo si quieren que exista una relación. Es decir, si finalizo la Tarea Pendiente, el presupuesto puede pasar a un Estado Cerrado para que sea coherente.

Respecto al Estado Pasado, los estados que están cargados por defecto son a modo de ejemplo. Cada usuario puede crear sus propios estados desde Admin=>Estados=>Estados de Presupuestos.

Para ahorrar pasos, CRM Go viene configurado para que cuando se de el caso que el Presupuesto pase a Pedido a Tango, el cambio a estado Pasado sea automático.

Un abrazo.

Por otro lado, el Estado:Pasado que significa? Entiendo que se refiere a un presupuesto que fue pasado a Tango como pedido, no? Si esto es así no entiendo porque es posible cambiar a mano el combo Estado y ponerlo como Pasado sin que el pedido haya sido pasado realmente a Tango.

Gracias