Buenas tardes.

Una vez ingresado el código recibido, el usuario debe ingresarlo y luego presionar <Enter>, eso habilita al usuario con permisos para que pueda editar el presupuesto y grabarlo.

Un abrazo.

La duda que nos queda es que cuando se supera el límite de crédito, pide autorización, y quien autoriza, accede a CRM, genera el CODIGO pero luego el usuario además del código le pide usuario y password del que autoriza, y eso NO sirve;  justamente lo que necesitamos es poder mandarle el código a los vendedores del interior, sin tener que pasarles un usuario y contraseña para que habilite permanentemente, dado que probamos y con usuario y contraseña, sin código, lo habilita.

Cómo se hace para que se pueda habilitar el límite, solo con código o usuario y contraseña indistintamente?

Gracias

Buen día.

Lo que queremos que quede claro es que no se pueden definir cupos de créditos por grupos de clientes, el mismo aplica cliente por cliente.

La pregunta del punto 2 era "COMO paso o reorganizo cada cliente dentro de esos GRUPOS?" y la respuesta nuestra fue que, si utiliza la "Clasificación de Clientes" de Tango, ésta se arma a través de carpetas (Ej.: ABC, Cliente Grande, Minoristas, etc.). Una vez creadas estas carpetas, siempre desde la definición de clasificación puede ir incorporando los clientes de manera masiva en cada carpeta correspondiente.

No entiendo respuesta "3". Se puede o no se puede fijar límite de crédito? Para qué está el campo límite de crédito en cada cliente?

Por otra parte, cuando pongo "estricto" en límite de crédito y pide autorización, me pide un código y además usuario y contraseña. Cómo hacemos para que solo autorice por código?  dado que el que autoriza, no siempre está cerca para poner su usuario y contraseña y los vendedores están por la calle.

Gracias

Buen día.

1) En Tango puede usar la "Clasificación de Clientes" y en CRM Go puede utilizar las marcas o algún campo adicional especial que aplique a esta clasificación.

2) En Tango, una vez creadas las carpetas se pueden asociar los clientes de manera masiva y en CRM Go se puede utilizar el "Importador desde Excel".

3) En ninguno de los dos casos se pueden asignar límites de créditos. A lo sumo, se podría establecer alguna función vía SQL para definir estos límites, pero no es algo estándar de ambos sistemas.

Tampoco se pueden fijar descuentos por grupos de clientes.

Un abrazo.

Estimados,  necesitamos crear GRUPOS de CLIENTES para ordenar dentro de cada grupo o categoría, diferentes rangos de crédito. 

1) COMO y DONDE s se crean los grupos? 

2) COMO paso o reorganizo cada cliente dentro de esos GRUPOS?

3) Se pueden asignar LIMITES de CREDITO para cada GRUPO (no para cada cliente) cuestión de que si en pocos meses cambian los límites, no tengamos que modificar uno por uno en cada cliente?

Del mismo modo, se pueden fijar límites de descuentos x GRUPOS de CLIENTES, NO en cada cliente uno por uno?

Gracias