Buenas tardes.

Debe establecer el talonario de Factura B desde los parámetros (Admin=>Parámetros=>Talonario_B)

Un abrazo.

Desde donde se puede modificar el talonario para facturar? Ya que este cliente en particular se factura con FACTURA B y el talonario 100 es para FACTURA A

En que parte del proceso cambia el estado de APROBADO a CUMPLIDO o CERRADO?

En el panel de pedidos del cliente, si quieren filtrar por estado lo pueden hacer desde el encabezado de la columna, y luego deberian guardar el filtro (desde ayuda, guardar formato grillas, pedidos).

Buen día.

Debería excluir del listado los Pedidos en estado CUMPLIDO utilizando los filtros del encabezado del Panel.

Un abrazo.

Otra consulta, una vez que un pedido ya se factura, cuales son las opciones para que desaparezca de la lista de pedidos pendientes (aunque figure $0 como importe pendiente)? 

Saludos

Segun nuestra consulta anterior donde nos respondieron "3) Puede indicarnos el número con el que desea iniciar y luego nosotros le enviamos una función SQL para ejecutar a través de CRM Go Live.", te envio el numero de presupuesto con el que deseamos iniciar:  18300

Buenas tardes.

El módulo de Pedidos es sólo visualizador, no se puede editar.

Si desea agregar columnas para poder editar, puede hacerlo utilizando campos adicionales (Admin=>Campos Adicionales).

Un abrazo.

Agrego otra consulta.

Desde el módulo de pedidos, esas leyendas que marqué en rojo, son editables? Tanto el titulo (Ej: leyenda 1) como su contenido. Desde donde pueden editarse? Ya que ingresando al pedido no me deja editar leyendas. Ya que nos serviría poner por ejemplo como titulo "Numero de Remito" para poder completarlo, para luego poder tener una vista completa de los datos de cada pedido. 

Buenas tardes.

Desde Admin=>Parámetros, deberá buscar y modificar los números de comprobantes indicados para Talonario_A, Talonario_B y Talonario_E por los que tiene definidos en Tango.

Un abrazo.

Te agrego otra consulta:

Si quiero pasar a facturar (pasar a pedido) desde un presupuesto me sale un cartel con la leyenda "El talonario ingresado no es de facturas". Cuando instalé el CRM, en el modulo de presupuestos, solo importó los talonarios de Pedido y no los de Facturas. 

En nuestro caso, necesitaríamos poder pasar de presupuesto directo a pedido (sin pasar por pedidos de servicio) ya que tenemos trabajos realizados en emergencia previos a la realización del presupuesto. 

Buenas tardes.

1) Desde Admin=>Pedidos de Servicio=>Técnicos deberá asignar un deposito a cada técnico.

2) No comercializamos el Crystal Reports, sin embargo, si podemos diseñarle el reporte. Deberá contactarse con la oficina para que le indiquen los pasos a seguir.

3) Puede indicarnos el número con el que desea iniciar y luego nosotros le enviamos una función SQL para ejecutar a través de CRM Go Live.

4) Efectivamente, los mails se sincronización a partir del inicio del CRM Go.

Un abrazo.

2) Necesitamos editar el formato de los presupuestos. Como es la modalidad para adquirir el Crystal Report? Es mediante ustedes o con un tercero?

3) Donde debo ingresar para poder modificar el primer numero a utilizar de un presupuesto para que me quede correlativo con los ya utilizados anteriormente?

4) Para la sincronización de los emails con el CRM, es necesario abrir el CRM? O con abrir solo el Outlook es suficiente?