Hola, Necesito realizar la copia de clientes potenciales, contactos y sucursales desde el CRM de una firma al CRM de otra. Los clientes que estaban en TANGO si se pasaron, pero no se copiaron los que son clientes potenciales.
Dentro de la información que me pasaron, hice los siguientes pasos
1 Desde
listados, multidimensional, seleccionas clientes y como destino Excel
2 Eliminar los clientes que tienen código de tango (que ya estaban pasados a
tango) y solo te deberían quedar los que eran potenciales (que no estaban
pasados a tango) ESTO NO SE COMO HACERLO, obtuve un listado en Excel que tiene dos solapas, una multidimencional y otra que dice DATOS.
si voy a la de datos, como reconozco los clientes que están en TANGO?
En segundo lugar, trate de copiar las sucursales y los contactos de un cliente. Para generar el archivo de Excel recurrí a los mismos pasos. Cuando quiero importar la tabla que genere, al nuevo CRM no entiendo como completar el cuadro, pongo un ID de cliente pero me dice que no es válido
Puedo enviarles los print de pantalla? o podrán decirme el paso a paso o que es lo que estoy haciendo mal?
Muchas gracias
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COMO COPIAR CLIENTES DESDE UN CRM A OTRO CRM
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