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TRATATIVAS - REFERENCIA

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1002
Fecha de impresion: 23/Febrero/2025 en 6:20pm


Topic: TRATATIVAS - REFERENCIA
Posteado por : daf1959
Encabezado: TRATATIVAS - REFERENCIA
Fecha de posteo: 06/Junio/2014 en 8:50pm
Estamos participando esta semana en BATIMAT 2014. Cree una referencia con ese nombre como para cargar las tratativas y oportunidades que surjan en ese evento.

Pero, creería (no estoy 100% seguro, que unicamente puedo usar ese campo referencia en:

1) los contactos (que bien pueden ser contactos existentes surgidos de otras acciones) y

2) en la solapa de tratativas, pero en la parte general de la compañia (no particular de cada tratativa.

Entonces, como vuelco la relación del tema nuevo con el origen como por ejemplo luego poder hacer un correo masivo saludando a todos con los que me encontré en la citada feria, surgió una actividad o proyecto nuevo en ella y poder, por ejemplo agradecerles masivamente su paso por la feria?

Me explico?

O que campo en tratativas y/u oportunidades uso para referenciar que eso es de BATIMAT2014?

gracias


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 06/Junio/2014 en 8:58pm
Las referencias solo se usan para contactos, clientes y presupuestos.
Para categorizar las tratativas (y aparte otros items como adjuntos, presupuestos, etc), en ese caso se suele usar una categoria adicional (por ejemplo exposicion) y como valores disponibles será "Batimat 2014", "Expoxyz 2014", etc. Esas categorias adicionales servirán para categorizar y filtrar (desde pendientes o en algun multidimensional) las tratativas.
Por ultimo, muchos exitos en la exposicion y buen finde.

Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : daf1959
Fecha de posteo: 06/Junio/2014 en 9:04pm
Gracias por los deseos!!!

En las catagorias adicionales te pide un valor ¿? y

Vendedores (no hay forma de poner todos?)

Gracias

Posteado por : daf1959
Fecha de posteo: 06/Junio/2014 en 9:06pm
YA ME DI CUENTA LO DE LOS VALORES.....

LO QUE QUEDARÍA ES SI PUEDO SELECCIONAR LOS VENDEDORES "A GRANEL"

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 09/Junio/2014 en 2:08pm

Estimado.

No, los usuarios habilitados sólo se pueden agregar de a uno y no está pensado modificarlo.

Un abrazo.


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Forrest.


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