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Vendedores con acceso al cliente

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Instalacion
Descripcion foro: Foro sobre temas tecnicos de instalacion en el servidor y los puestos de trabajo
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=136
Fecha de impresion: 26/Junio/2024 en 3:59am


Topic: Vendedores con acceso al cliente
Posteado por : lochi008
Encabezado: Vendedores con acceso al cliente
Fecha de posteo: 09/Agosto/2012 en 9:24pm
Hola!
 
Me pueden resumir el funcionamiento y la utilidad del cuadro "Vendedores con acceso al cliente" de la solapa Tratativas.
Gracias.
 
Saludos!
Jorge
 
 
 


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 10/Agosto/2012 en 3:15pm
Estimado Jorge.
 
Desde la parametrización de usuarios, podés configurar los permisos de acceso de los vendedores. Entre otras cosas, se pueden ocultar los clientes que no atiende tal o cual vendedor. Es decir, que sólo pueda acceder a sus propios clientes y no pueda ver el resto.
 
Para acceder, el nombre de éste vendedor debe figurar en la parte de "Vendedores con acceso al cliente".
 
Te mando un abrazo.
 


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Forrest.

Posteado por : lochi008
Fecha de posteo: 14/Agosto/2012 en 9:44pm
1) Le cambio el vendedor con acceso y no pasa nada. Entro con otro y sigo viendo y modificando todo.
 
2) Como hago para que no le aparezca un cliente a un usuario y como hago para que solo pueda leer pero no modificarlo?
 
Abrazo
Jorge

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Agosto/2012 en 6:34pm
Estimado Jorge.
 
1) La parte de "Permisos" condiciona algunos accesos del CRM, pero no tiene en cuenta el "Vendedor con acceso al cliente".
 
2) Para que un vendedor sólo pueda ver sus clientes, en la parametrización de usuarios no deben tener tildadas las opciones "Modificación Total" y "Lectura Total". Para estos parámetros, sí tiene en cuenta los nombres de vendedores que aparecen en "Vendedores con acceso al cliente". Y sólo podés impedir que realice modificaciones sobre Tratativas, Adjuntos y Presupuestos.
 
Te mando un abrazo.


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Forrest.

Posteado por : Andrea
Fecha de posteo: 31/Octubre/2012 en 4:39pm

Yo tengo el mismo problema que Jorge. Los usarios de los vendedores NO tienen tildada en Permisos la opcion Modificacion Total y Lectura Total. Aun asi,  en la tratativa del cliente me aparecen en Vendedores con Acceso al cliente, todos los vendedores y solo deberia aparecer el que tiene asignado por Tango.

Saludos
Andrea

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 31/Octubre/2012 en 5:05pm
Andrea:
en la grilla de vendedores con acceso al cliente te aparecen los vendedores segun los definieron ustedes (tanto manualmente, como desde una importacion de datos). Si aparecen en esa grilla es que alguien los cargo.
No es lo mismo que el vendedor que tiene asignado en tango, ya que en el crm pueden ser varios por cada cliente, con distintos accesos y tiene otra funcion que el vendedor asignado en tango.

Saludos,


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : Andrea
Fecha de posteo: 31/Octubre/2012 en 5:39pm
Pablo:
 
Entiendo lo que me decis, ahora la pregunta sería..... ¿Hay alguna manera de actualizar los Vendedores con Acceso al Cliente con los datos que tiene Tango (vendedor asignado al Cliente)? se me ocurre con los datos de Tango porque sería de una forma global y no modificarlos uno por uno.
 
Saludos

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 31/Octubre/2012 en 7:58pm
no, no hay actualizacion automatica, incluso los vendedores de tango pueden no ser los mismos que los usuarios del crm, y varios usuarios del crm puede corresponder al mismo vendedor de tango.
Lo unico que podes es importar permisos desde un excel (con el importador de datos desde excel). Deberias hacer una planilla con el id de cliente y el vendedor y hacer la importacion para que el sistema te agrega el acceso a ese vendedor.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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