Imprimir pagina | Cerrar ventana

Categorías y Categorías Adicionales

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1538
Fecha de impresion: 22/Febrero/2025 en 2:16pm


Topic: Categorías y Categorías Adicionales
Posteado por : Dismaser_Comercial
Encabezado: Categorías y Categorías Adicionales
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 8:25pm
Estamos necesitando hacer un cambio masivo en varias categorías utilizadas en tratativas que quedarán en desuso. Es similar a lo realizado en este http://foro.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1012&KW=categor%C3%ADas&title=eliminar-categora" rel="nofollow - tema . 

Cómo podríamos hacerlo?

Por otro lado, no hemos podido utilizar las categorías adicionales. Si logramos cargarlas pero al momento de asignar un usuario para que puedan visualizaras y utilizarlas el sistema nos indica que "Debe ingresar un vendedor válido".
Cómo solucionamos esto?

Saludos! 



-------------
Dismaser S.A.



Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 8:30pm
Las categorias una vez utilizadas (en algun presupuesto, tratativa, etc) no se pueden borrar. Lo que podes hacer es cambiar la descripcion. eso va a hacer que te cambie la descripcion en todos los registros relacionados.
El tema de categorias adicionales, fijate si no te está quedando abajo un renglon del vendedor vacio. Si es asi, antes de grabar baja a ese renglon y volve para arriba, y deberia desaparecer. Ahi si podrias grabar.



-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 8:43pm
Vemos si cambiando la descripción de las categorías podemos solucionarlo.

En cuanto al problema con las categorías adicionales, no es ese el tema ya que no me quedan renglones debajo del vendedor que agrego. Si no pongo ningún vendedor obviamente no pasa nada, me graba la categoría adicional pero, creo, no la puede usar nadie no?


-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 8:50pm
Si no le asignas un vendedor no la va a poder usar nadie. Pero si no dejas un renglon vacio no deberia estar dando ese error. Te pasa si queres agregar a cualquier usuario o solo con alguno en especial?

-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 9:18pm
Me pasa con cualquiera. Solo probé con el tilde en Tratativas.

-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 20/Marzo/2015 en 9:21pm
Acabo de probar nuevamente y logré grabar la categoría con un vendedor.
Lo hice tildando solo Adjuntos y en lugar de eliminar el renglón que queda en blanco utilicé las flechas para "retrocender"
 


-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 25/Marzo/2015 en 9:25pm
Retomando el tema de las categorías en tratativas quería consultarte si es posible crear una nueva de nombre x que se utilice para renombrar todas aquellas que ya no se utilizarán? De esta manera podríamos eliminar las que teníamos antes sin que se generen conflictos.
Es decir tengo tratativas cargadas con categorías 1, 2, 3 y 4. Puedo asignarle a todas estas categorías el valor de 5 y borrar las anteriores? De esta manera puedo generar las que quedarán de forma definitiva con la nueva modalidad de trabajo.


-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 25/Marzo/2015 en 9:38pm
si, por base de datos se puede hacer, pero no por el sistema. Por afuera podemos unificar todas en una, eliminarla, etc, pero desde el sistema todo cambio se tendrá que hacer manualmente en cada registro (tratativa, presupuesto, etc).
En el caso de unificar varias categorias adicionales con varios valores distintos cada una, habria que ver como unificar esos valores para llevarlos todos a 1 sola categoria (por ejemplo una tratativa podria tener las 4 categorias adicionales definidas).

Saludos, 


-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 25/Marzo/2015 en 9:45pm
Hasta el día de hoy no se habían utilizado categorías adicionales, por esa razón había tantas categorías creadas y que ahora por una re estructuración necesitamos eliminar
.


-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 25/Marzo/2015 en 10:06pm
Ahora si te entendi, fue una mezcla de categorias y categorias adicionales. Releyendo te entendi lo que queres hacer.
El sistema no tiene forma de unificar los valores de categorias en 1 sola, eso hay que hacerlo por afuera (o manualmente una por una). Y una vez que la categoria la usaste, no podes borrarla (si antes no la desasignas de la tratativa o registro correspondiente).
saludos


-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 26/Marzo/2015 en 2:54pm
Si, me imaginé que solo se podría hacer desde el live creando una consulta. De esta manera evitamos tener que hacerlo uno por uno.
Este trabajo sería con costo no? Así lo agrego a un paquete de modificaciones que queremos realizar y te envío todo junto.

Saludos.



-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 26/Marzo/2015 en 3:20pm
Si, correcto. Si queres pasame por mail todas las modificaciones o cambios que queres hacer y armamos un paquete por todo.

Saludos,


-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : Dismaser_Comercial
Fecha de posteo: 30/Marzo/2015 en 8:04pm
Pablo, en el multidimensional de tratativas no me aparecen las categorías adicionales para agregar en el informe. Esto es así o hay algo que no estoy viendo?

-------------
Dismaser S.A.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 30/Marzo/2015 en 8:08pm
Si, deberian estar apareciendo. En la grilla de detalle de datos, al final deberian aparecer como "categoriaAdicional_xxxxxx"


Saludos


-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : MATERIALES NUCIARI
Fecha de posteo: 03/Junio/2015 en 5:02pm
Buen día, necesito utilizar la opción de "CATEGORIAS ADICIONALES" y leí todas las consultas que reallizaron pero sigo sin poder usarla. Genere la categoria adicional "prueba", en esta esta tildado todas las opciones y lo asigne a un suario pero cuando voy a "NUEVO PRESUPUESTO" solo aparecen las categorias y en el multidimensional tampoco aparecen. Me pueden ayudar ya que no se si la estoy creando bien???
El uso de las mismas es para sacar un listado en el multidimensional con las cotizaciones generadas y saber cuales fueron ganadas, pendientes o perdidas de nuestros vendedores.

Muchas gracias!!!!


-------------
Muchas Gracias!!!!
Materiales Nuciari.


Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 03/Junio/2015 en 10:44pm
Las categorías adicionales solo están disponibles en la grilla, no en el formulario de presupuestos, en la grilla de predupuestos debería aparecer le la comuna de la categoría agregada

-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar



Imprimir pagina | Cerrar ventana