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Categoría en Tratativas

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1781
Fecha de impresion: 26/Junio/2024 en 1:49am


Topic: Categoría en Tratativas
Posteado por : SAC
Encabezado: Categoría en Tratativas
Fecha de posteo: 11/Agosto/2015 en 8:33pm
Estimados, estamos teniendo el siguiente problema:
Cuando se genera una Tratativa desde un Presupuesto, ya sea para el usuario original o el usuario asignado, en las tratativas pendientes sólo aparece la categoría "Servicios", siendo que al momento de confeccionar el presupuesto, la categoría seleccionada es otra. Por ej. Equipos, Repuestos, etc.
Saludos.

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Sergio


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 12/Agosto/2015 en 8:31pm
Fijate que tenes como categoria por defecto asignada al usuario. Debe estar asignada servicios.

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 12/Agosto/2015 en 8:35pm
El usuario tiene por defecto la categoría "Repuestos"

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Sergio

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 12/Agosto/2015 en 8:54pm
desde donde la estas generando la tratativa?
en donde te aparece solo la categoria servicios?


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 12:28pm
Desde presupuesto, al seleccionar la categoría, usuario original y usuario asignado. Cuando el usuario ve la solapa de "Pendientes" es ahí que le aparece todas como categoría Servicios, siendo que hay presupuestos bajo las categorías Equipos, Repuestos, Mantenimiento,...además.
Saludos

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Sergio

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 12:44pm
Una aclaración importante, la grilla de presupuestos respeta y muestra la categoría seleccionada en la confección del mismo. Pero cuando lo muestra en pendientes, lo muestra con la categoría Servicios.


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Sergio

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 12:52pm
fijate que no tengas un filtro aplicado, desde los filtros en el panel superior, o en la columna en la grilla.
O lo que estas diciendo es que el presupuesto que tiene categoria "A" en el panel de pendientes te aparece ese presupuesto con categoria "B"?


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 1:00pm
correcto

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Sergio

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 1:07pm
Querés que te mande por mail las dos pantallas. La grilla de presupuestos de un cliente y la grilla de pendientes en donde aparece el mismo cliente?

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Sergio

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 1:14pm
es rarisimo, casi imposible te diria. Estas seguro que no te estas confundiendo de columna (con alguna categoria adicional o algo por el estilo)?
Si le cambias la categoria en la grilla de pendientes, ves el cambio reflejado en el presupuesto?


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : SAC
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 1:23pm
No, si cambio en pendientes no se refleja en la grilla de presupuesto y por supuesto tampoco en el presupuesto.
No preferís que te mande las pantallas, para confirmar que lo que estoy consultando es correcto? y que estamos hablando de lo mismo?

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Sergio

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 13/Agosto/2015 en 1:31pm
entonces seguro hay una confusion o del registro o de la columna. Mandame las pantallas si queres pero no creo que pueda servir de mucho.

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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