Clientes pasado a Tango solo lectura
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1913
Fecha de impresion: 28/Septiembre/2024 en 7:09pm
Topic: Clientes pasado a Tango solo lectura
Posteado por : Multiled
Encabezado: Clientes pasado a Tango solo lectura
Fecha de posteo: 29/Septiembre/2015 en 4:27pm
|
Buenos días Quería saber si se pueden bloquear las modificaciones a aquellos clientes que ya fueron pasados a tango, por ejemplo, que un usuario pueda grabar nuevos pero una vez que se pasó a Tango ya no los pueda modificar. Paso a detallar los pasos:
Lo que pude hacer es que no pueda modificar los clientes pasados a Tango pero pueda cargar un Potencial cliente, el problema es que para poder generar una tratativa sobre los pasados a Tango tiene que estar en el listado de "Vendedor" desde el modulo de Tratativas y ahí la restricción de "Modificación Total" deja de surgir efecto, a menos que ponga "L", pero nuevamente me inhabilita poder generar una tratativa sobre los clientes pasados a Tango... Gracias! ------------- Multiled |
Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 30/Septiembre/2015 en 5:08am
|
No, si tiene acceso a modificación del cliente (para cargar una tratativa) y tiene acceso a la solapa principal, va a poder modificar también los datos. Si se le quita el Acceso a los campos de la solapa ppal, no podría cargar un cliente nuevo. ------------- Pablo S. Macri Gerente de Sistemas Macri & Asociados S.A. http://www.macri.com.ar |
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 30/Septiembre/2015 en 1:33pm
Bien, en nuestro caso armé esto para bloquear ciertos campos importantes, entonces así solo podría cargar y/o modificar la razón social, agregar contactos (en la parte de abajo) y generar tratativas en la PC que tenga este txt:
Lo que me está faltando es poder bloquear los campos 'Localidad', 'CP' y 'Provincia' del la dirección comercial que no los encontré. Por otro lado estaría bueno tener algo que ejecute esto por cliente cada que tenga asignado un código de Tango, digamos que una condición donde si el cliente tiene código Tango (o mismo si no está el botón "Pasar a Tango") se cargue en un listado de restricciones; esto debería ser por usuario. Esto serviría mucho para limitar la modificación de estos mismo campos por los vendedores ya que si el cliente cambia de razón social, el usuario puede tener la "genialidad" de modificar los datos libremente sin consultar, por lo tanto, el cliente a facturar (BD Tango) no coincidiría con el cliente que realizó el pedido (BD CRM) o mismo se perdería el historial (supongo). Gracias! ------------- Multiled |
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 30/Septiembre/2015 en 10:47pm
|
Te quedaría txtLocalidadComercial, txtcpComercial, y txtProvinciaComercial Por como están armados los reemplazos y bloqueos, sería una modificación muy grande para hacer, igualmente lo paso como sugerencia. Saludis ------------- Pablo S. Macri Gerente de Sistemas Macri & Asociados S.A. http://www.macri.com.ar |
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 01/Octubre/2015 en 1:47pm
|
Excelente, gracias! Posteo el archivo labelsCRMFrmClientes.txt completo: Nota: Este archivo limita los solo campos llamados quedando libres: la razón social, los horarios la imagen y el campo completo de contactos. De este modo, el usuario puede generar tratativas y agregar contactos pero no puede modificar los datos del cliente que se encuentran bloqueados.
Una cosa mas, el campo de la imagen se puede bloquear también?, es para saber porque puede que lo usemos para otra cosa. Gracias por tomar la sugerencia! Saludos! ------------- Multiled |
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 02/Octubre/2015 en 1:16pm
|
No, actualmente la imagen no se puede poner en solo lectura ------------- Pablo S. Macri Gerente de Sistemas Macri & Asociados S.A. http://www.macri.com.ar |
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 02/Octubre/2015 en 2:10pm
|
Perfecto, gracias!!! En este caso vamos a dejar el txt como puse en el otro mensaje y vamos va ver de definir un campo para que solo pueda ser tildado por el usuario asignado. ------------- Multiled |