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inhabilitar CLIENTE

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1969
Fecha de impresion: 08/Julio/2024 en 5:29am


Topic: inhabilitar CLIENTE
Posteado por : daf1959
Encabezado: inhabilitar CLIENTE
Fecha de posteo: 28/Octubre/2015 en 9:27pm
Estimados,

En la segunda solapa del CRM me permite inhabilitar a un cliente y teniendo la autorización necesaria, actualizando dicho cliente en el Tango tambien inhabilitarlo.

Ahora:

1) Al inhabilitar ese cliente (supongamos que los vendedores habían creado dos clientes en el CRM, generado actividad en ambos, y en el momento de pasarlo a Tango nos damos cuenta la duplicidad en el CRM y queremos dejar solo activo aquel que pasamos como activo al Tango). Al inhabilitar el cliente, tambien impide que los usuarios por error vuelquen actividades sobre el inhabilitado (caso servicios técnicos, tratativas u otras)???

2) por otro lado, he inhabilitado en el CRM uno de los clientes y actualizado al tango desde el CRM, pero no veo que se tilde en el Tango la casilla de verificación que dice "NEXO PEDIDOS - INHABILITADO PARA EL NEXO PEDIDOS", donde debería verse que el cliente está ihnabilitado en el Tango y que la actualización de ese dato se ha verificado?

Gracias


Respuestas:
Posteado por : leoterreni
Fecha de posteo: 02/Noviembre/2015 en 2:33am
Hola en la ficha Tango del cliente esta la fecha de inhabilitacion

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Leonardo Terreni
Consultor
Macri y Asociados s.a.

Posteado por : daf1959
Fecha de posteo: 02/Noviembre/2015 en 8:57pm
Y respecto a algun bloqueo en el CRM para que por error los vendedores no carguen tratativas en un cliente inhabilitado?

Existe?

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 03/Noviembre/2015 en 9:07pm

Buenas tardes.

Si el cliente está inhabilitado, se puede generar cualquier proceso exclusivo de CRM Go (adjuntos, tratativas, pedidos de servicio, etc.) excepto presupuestos.

Un abrazo.


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Forrest.


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