Para realizar esta tarea, debería utilizar el Importador desde Excel con el que cuenta el CRM. Para ello, debería primero obtener un listado desde Tango que relacione la Razón Social con ambos campos y guardarlo en un archivo Excel (.xls).

 

Luego, desde el CRM en Admin=>Importar desde Excel, buscar el archivo, seleccionar la opción "Actualiza" e indicar a la herramienta cuáles son las columnas donde se encuentran los datos a importar (Ej.: Razon Social: "A"; Condición Vta.: "B" y Bonificación: "C").

 

Presione el botón Importar y, una vez terminado el proceso, verifique en cada carpeta de clientes que la importación se haya realizado.

 

Le mando un abrazo.

 

Otra consulta: la parte 'Cupo Credito' del Tango, aparece en el CRM?

 

El CRM incorporó en una de las últimas versiones, el campo Cupo Credito para la solapa de las Condiciones de Venta. Siempre que se trate de un nuevo cliente a dar de alta en Tango, si se completa este campo en el CRM, lo pasa a Tango también.

 

Por el momento, el CRM no cuenta con una herramienta específica para completar este campo desde los clientes cargados en Tango, salvo que sea manualmente uno por uno.

 

Le mando un abrazo.