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Estado de presupuestos

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2164
Fecha de impresion: 05/Julio/2024 en 2:02am


Topic: Estado de presupuestos
Posteado por : Multiled
Encabezado: Estado de presupuestos
Fecha de posteo: 29/Abril/2016 en 3:41pm
Hola, en presupuestos con estado cerrado: se los puede abrir con algún permiso?

El escenario es el siguiente:

Los vendedores generan presupuestos que van a necesitar ser aprobados por un gerente comercial. Cuando el vendedor tiene el presupuesto definido,  establece como usuario asignado al gerente y lo pone en un estado cerrado. 
Entonces el vendedor (usuario que generó el presupuesto) queda bloqueado para poder hacer modificaciones

Luego al gerente le aparece como una tarea pendiente. Necesitamos que ahí el gerente pueda adicionar información o cambiarle el estado al presupuesto.

Gracias.







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Multiled


Respuestas:
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 29/Abril/2016 en 5:01pm
Por otro lado, defini el parametro: PermiteModObsPresupuestos en S
Pero me sigue impiendiendo modificar el campo comentarios del formulario de presupuestos.

Hay que hacer alguna acción adicional?
El campo comentarios es el que aparece al final del encabezado del formulario presupuesto (al lado de observaciones) o es otro campo?

Gracias



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Multiled

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 02/Mayo/2016 en 6:21pm

Buenas tardes.

Para el caso de la primer consulta, debe ingresar desde Admin=>Estados=>Estados de Presupuestos, buscar el estado Cerrado y destildar la opción Cerrado. Luego grabar y salir. Para actualizar el cambio deberá salir y volver a entrar al sistema.

Respecto al parámetro "PermiteModObsPresupuestos", si el presupuesto está cerrado, la modificación la podrá hacer desde la grilla en la solapa Presupuestos, en el campo Observaciones.

Un abrazo.


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Forrest.

Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 06/Mayo/2016 en 7:39pm
Hola Forest. 
Me parece que no quedó clara nuestra consulta. Lo que necesitamos es que ciertos usuarios puedan abrir presupuestos cerrados.

Dicho de otra manera, existe el permiso "Abrir presupuesto"?

Gracias






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Multiled

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 06/Mayo/2016 en 9:54pm

Buenas tardes.

No, no se puede definir por usuario.

Un abrazo.


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Forrest.


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