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Modulo de Oportunidades/Area

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2190
Fecha de impresion: 01/Julio/2024 en 12:59am


Topic: Modulo de Oportunidades/Area
Posteado por : adiez
Encabezado: Modulo de Oportunidades/Area
Fecha de posteo: 19/Mayo/2016 en 7:57pm
HOla, quería saber si es posible cargar mas de un Area en el modulo de oportunidades en una oportunidad determinada. 
Siempre existe la posibilidad de seleccionar areas con descripción que abarque varias areas pero queria saber si se puede introducir varias areas a la vez en una oportunidad determinada.
Gracias
Laura


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 19/Mayo/2016 en 8:36pm

Estimada Laura.

No es posible cargar múltiples áreas. La única opción sería a través de campos adicionales.

Un abrazo.


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Forrest.

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 15/Julio/2016 en 4:26pm
Volviendo a este tema, cómo se hace para generar campos adicionales en el módulo de oportunidades? El menú de campos adicionales solo me permite agregarlos en cliente o en presupuesto, pero no en oportunidades. 

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 15/Julio/2016 en 7:23pm

Buenas tardes.

Debe dejar en Cliente y luego en el campo que dice Solapa debe indicar "Oportunidades".

Un abrazo.


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Forrest.

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 16/Julio/2016 en 12:33pm
Ah, OK, gracias, ya pude agregar un campo. Como puedo hacer para filtrar por ese campo, o al menos que aparezca la columna en la tabla resumen? El field chooser no me deja elegirlo

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 18/Julio/2016 en 2:48pm

Buen día.

En realidad, ese campo adicional no se actualiza con la Oportunidad, no funciona igual como Presupuestos o Series, ya que pertenece a "Cliente". Es decir, sólo se actualizaría si crean un cliente nuevo. Por ende, tampoco te va funcionar en los filtros de Oportunidades.

Un abrazo.


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Forrest.


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