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Copia de Presupuestos

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=220
Fecha de impresion: 01/Julio/2024 en 1:45am


Topic: Copia de Presupuestos
Posteado por : adiez
Encabezado: Copia de Presupuestos
Fecha de posteo: 12/Octubre/2012 en 8:54pm
A veces cuando se pasa un presupuesto de un cliente a otro, o se hace copia, no aparece lista de precio original (para todos los clientes aparece la misma lista de precios), o no aparece nada o aparece una vieja tal vez. No siempre pasa esto por que??


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 12/Octubre/2012 en 9:11pm
si copias el presupuesto lo copia tal cual (con la misma lista). Al cambiarle el cliente a un presupuesto que acabas de copiar te asigna automaticamente la lista que tenga asignada el cliente (o vacio si el cliente no tiene una lista asignada).
Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : adiez
Fecha de posteo: 15/Octubre/2012 en 2:59pm
Hola Pablo,
En teoria configuramos el CRM para que todos los clientes tienen asignada la misma lista por eso es raro que cuando le cambias la razon social te ponga las listas anteriormente tenían asociadas.  Me explico?

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 16/Octubre/2012 en 3:29pm
no, no entiendo.
Donde configuraron para que todos los clientes tengan la misma lista?
Independientemente de lo que hayan configurado, el crm toma la lista de precios que tiene asignada el cliente. Si está mal asignada se cambia desde la solapa de condiciones y listo.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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