varios temas
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2227
Fecha de impresion: 28/Septiembre/2024 en 7:34pm
Topic: varios temas
Posteado por : Wolvie34
Encabezado: varios temas
Fecha de posteo: 07/Julio/2016 en 2:34pm
1) Necesitaría saber cómo actualizar los campos de Rubros desde Tango, importarlos.
2) Como asociar mis clientes a cada vendedor. En Tango, por ejemplo, todos los clientes que empiezan con el cód. 41xxxx pertenecen al vendedor 41, así de fácil.
3) Necesito saber cómo empezar a crear usuarios para acceder al sistema.
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Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 07/Julio/2016 en 3:48pm
Buen día.
1) CRM Go no cuenta con una herramienta específica para importar ese listado. La carga es manual. En todo caso, comúniquese con la oficina para consultar la posibilidad de hacerlo por SQL.
2) En la solapa de "Tratativas", encontrará un campo que dice "Vendedores con acceso al cliente", allí puede ingresar el usuario/vendedor asociado. Y si el cliente ya tiene un vendedor de Tango, debería estar identificado en la solapa "Condiciones".
3) Debe ingresar al sistema con un usuario con credenciales de administrador y luego en Admin=>Usuarios encontrará la ventana para crear usuarios.
Un abrazo.
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Forrest.
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