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Eliminiacion de clientes y usuario

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2274
Fecha de impresion: 08/Julio/2024 en 4:00am


Topic: Eliminiacion de clientes y usuario
Posteado por : CRISTIAN GIANATELLI
Encabezado: Eliminiacion de clientes y usuario
Fecha de posteo: 08/Agosto/2016 en 4:22pm
Buenos días. Tengo usuarios que no trabajan mas en nuestra empresa y tienen asignados una lista de clientes. Como puedo realizar en forma masiva que los clientes de dicha vendedor pasen a otro.
Una vez que el usuario no tiene mas clientes asignados, se lo puede borrar?


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CRISTIAN GIANATELLI


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 09/Agosto/2016 en 3:38pm

Buen día.

Lo ideal es inhabilitar el usuario, no borrarlo. Ya que, además de figurar con acceso al cliente, seguramente existen Tratativas, Presupuestos, Adjuntos, etc. a nombre del mismo o asociado como usuario asignado.

Para habilitar otro vendedor con acceso a la misma cartera de clientes, debería armar un listado en Excel con los mismos y luego hacer la actualización masiva con la herramienta "Importar desde Excel" desde el comando Admin.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : CRISTIAN GIANATELLI
Fecha de posteo: 22/Agosto/2016 en 2:17pm
Necesito que me indique como hacer dicho procedimiento. Como saco el listado de cliente por vendedor a excel y como subirlo.

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CRISTIAN GIANATELLI

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 22/Agosto/2016 en 4:16pm

Buen día.

Primero debe crear el listado a través de un multidimensional (Listados=>Multidimensional) de Tipo=>Cliente por Vendedor. Armar el listado indicando Razón Social y Vendedor; filtre por el vendedor en cuestión, luego Exportar a Excel (botón derecho sobre la grilla), cambie el nombre del vendedor y guarde el archivo.

Una vez hecho esto, en Admin=>Importar Clientes desde Excel busque y seleccione el archivo, marque la opción "Actualiza" e indique la columna para la Razón Social y luego la del Vendedor. Por último, haga clic en Importar.

Este proceso debiera cargar el nuevo vendedor a los clientes.

Un abrazo.



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Forrest.


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