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PRESUPUESTOS - VERSION

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2381
Fecha de impresion: 06/Octubre/2024 en 3:07am


Topic: PRESUPUESTOS - VERSION
Posteado por : daf1959
Encabezado: PRESUPUESTOS - VERSION
Fecha de posteo: 11/Noviembre/2016 en 8:54pm
1) Como configuro el sistema para obligar al vendedor a generar una nueva version de presupuesto (en cambio de sobre escribir el presupuesto existente), una vez que ha cambiado por ejemplo de día?

2) Hay alguna forma de "marcar" un presupuesto como que está en elaboración, para que si lo cierra (presupuesto con muchos items), sin haber terminado de confeccionar y "emitir", y poder continuarlo sin tener que generar una nueva version, y si,  que luego le requiera una nueva versión si lo marcó como terminado o emitido?


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Noviembre/2016 en 2:02pm

Buen día.

1) Desde Admin>Parámetros>PermiteModificarPresupuestos debe parametrizar para permitir modificar un presupuesto abierto u obligar a generar una nueva versión del mismo.

2) CRM Go no tiene manera de identificar si un presupuesto se terminó de elaborar o no. Se podría armar alguna validación por Estado, Categoría, algún campo adicional, etc. Para ello, debería contactarse con la oficina.

Un abrazo.



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Forrest.


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