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IMPORTACION DE PRESUPUESTO CON EXCEL

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2716
Fecha de impresion: 01/Julio/2024 en 2:58am


Topic: IMPORTACION DE PRESUPUESTO CON EXCEL
Posteado por : GVenchiarutti
Encabezado: IMPORTACION DE PRESUPUESTO CON EXCEL
Fecha de posteo: 31/Julio/2017 en 10:10pm
Necesitamos que durante la importacion de un presupuesto desde excel tengo que cargar los siguientes datos tomandolos desde el maestro de clientes:
  • Bonificacion
  • Tipo de pago
  • Lista de precios
  • Codigo de deposito

Estos datos son preponderantes, por mas que en el excel carguen otra informacion.

Ademas no tengo que permitir que sean alterados en la cabecera del preuspuesto en ningun momento y por ningun motivo.

Es factible esta mofdificacion y como podriamos realizarla?

Muchas gracias


Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 02/Agosto/2017 en 2:05pm

Buen día.

El Importador desde Excel genera el presupuesto con todos los datos tal cual como se encuentra en la planilla del archivo Excel.

Sin embargo, si las celdas indicadas para Bonificación, Lista de Precios, Depósito, etc. en el archivo Excel están vacías, cuando CRM Go genera el presupuesto completa por defecto los campos con los que tiene asociado el cliente en la solapa "Condiciones".

No hay forma de indicarle al sistema que si en el archivo Excel se indica un código (de Bonificación, Lista de Precios, Depósito, etc.) no lo cargue sino que tome el asociado al cliente.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : GVenchiarutti
Fecha de posteo: 04/Agosto/2017 en 10:20pm
Buenas Tardes

Despues de realizar varias pruebas en todos los casos despues de cargar un archivo excel solo con Codigo Cliente TANGO, Codigo Producto y Cantidad obtube el mismo resultado:

COND. VENTA se carga la especificada en la solapa CONDICIONES
NRO LISTA se carga la especificada en la solapa CONDICIONES
BONIFICACION se carga en blanco
COD DEPOSITO no aparece como campo en la solapa CONDICIONES pero aparece uno que no es el correcto

Puede que tenga algun parametro o restriccion de seguridad? Como puedo solucionar el probelma para estos dos campos?

Muchas gracias

Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 08/Agosto/2017 en 8:42pm

Buenas tardes.

No entiendo exactamente la consulta. De todas formas, cabe aclarar que el Importador desde Excel cargará todos los campos tal como estén especificados en el archivo.

Como todos los campos mencionados en el post, excepto BONIFICACION, son obligatorios, si los mismos no se encuentran detallados en el archivo, el sistema cargará por defecto los especificados en la solapa de Condiciones del cliente (para el caso de COND. DE VENTA y N° DE LISTA); en el caso de la BONIFICACION también, pero si en el archivo está en blanco, carga 0. Y, para el caso del DEPOSITO, si en el archivo no se especifica, cargará el primero habilitado.

Un abrazo.



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Forrest.

Posteado por : GVenchiarutti
Fecha de posteo: 11/Agosto/2017 en 9:44pm
Muchas gracias por la respuestas, ahora tengo dos consultas:

  1. En funcion de tu respuesta anterior:"en el caso de la BONIFICACION también, pero si en el archivo está en blanco, carga 0"- Que puedo hacer para que en este caso expresado en el parrafo anterior el CRM me tome la bonificacion del cliente?
  2. En funcion de tu respuesta anterior:"para el caso del DEPOSITO, si en el archivo no se especifica, cargará el primero habilitado" - Que puedo hacer para que en este caso expresado en el parrafo anterior el CRM me tome simpre mi deposito de mercaderia para venta XX?
 Desde ya muchas gracias



Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Agosto/2017 en 10:15pm

Buenas tardes.

1. Se puede armar algo (script o modificación) para que tome la bonificación aplicada en el cliente. Debe comunicarse con la oficina para más detalles.

2. En el momento de realizar la importación, en vez de agregar una coordenada en el cuadro correspondiente al depósito, puede indicar el código del mismo directamente. Y cuando genera el presupuesto en CRM Go, se agrega ese dato.

Un abrazo.



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Forrest.


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