PRESUPUESTOS - VENDEDOR
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2730
Fecha de impresion: 01/Julio/2024 en 2:43am
Topic: PRESUPUESTOS - VENDEDOR
Posteado por : Multiled
Encabezado: PRESUPUESTOS - VENDEDOR
Fecha de posteo: 08/Agosto/2017 en 11:56pm
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Hola. Al momento de hacer el presupuesto: es posible cambiar el vendedor que queda atado a ese presupuesto? (es decir que no sea siempre el vendedor que tiene asigando el usuario que esta haciendo el presupuesto) Situacion: Tenemos vendedores que trabajan en la calle y no utilizan el CRM directamente, sino que hay una persona que le carga los presupuestos. Es posible que logiandose una vez, poder cambiar de vendedor al momento de hacer el presupuesto? Gracias ------------- Multiled |
Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 10/Agosto/2017 en 3:36pm
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Buenas tardes. Si bien el Presupuesto indica por defecto tanto en para el Usuario Original como Asignado el vendedor/usuario que está generando el mismo, se puede cambiar en cualquier momento cualquiera de los dos. O bien, el usuario que está generando el presupuesto puede dejar el suyo como Usuario Original y seleccionar el vendedor/usuario que está en la calle como Usuario Asignado. Un abrazo. ------------- Forrest. |
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 11/Agosto/2017 en 10:06pm
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Gracias. Entonces, lo que elijamos en la ventana de nuevo presupuesto en Usuario Asigando (1), el Pedido va a pasar a Tango (3) con el vendedor que tenga asignado ese usuario desee Admin>Usuarios: Vendedor (3)? Es correcto esto? Si es asi, hay manera de hacerlo directamente con el vendedor de tango sin necesidad de tener que dar de alta un usuario por cada vendedor (tenemos muchos vendedores que no van a usar CRM, pero si se van a cargar los pedidos a nombre de ellos).  Gracias
------------- Multiled |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Agosto/2017 en 6:43pm
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Buenas tardes. Para que eso pase, debe indicar en el parámetro de Vendedor al Pasar a Pedido (Admin=>Parámetros=>VendedorAlPasarAPedido) una T. Un abrazo. ------------- Forrest. |
Posteado por : Multiled
Fecha de posteo: 14/Agosto/2017 en 7:10pm
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Gracias. El parámetro T dice Tango, a que se refiere? No deberia ser S (usuario asignado)? Gracias de nuevo. ------------- Multiled |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 14/Agosto/2017 en 9:32pm
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Buenas tardes. El parámetro con valor "T" implica que el Pedido en Tango quedará a nombre del vendedor que el cliente tiene asociado en Tango, independientemente de quién haya pasado el Presupuesto a Pedido. Un abrazo. ------------- Forrest. |