VENDEDOR SOLO PUEDA VER SUS CLIENTES
Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=2748
Fecha de impresion: 08/Junio/2025 en 9:24pm
Topic: VENDEDOR SOLO PUEDA VER SUS CLIENTES
Posteado por : Multiled
Encabezado: VENDEDOR SOLO PUEDA VER SUS CLIENTES
Fecha de posteo: 17/Agosto/2017 en 9:29pm
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Hola, Existe algun permiso para que los usuarios solo puedan ver los clientes suyos y no toda la nomina? Gracias ------------- Multiled |
Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 23/Agosto/2017 en 4:48pm
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si, sacando el tilde de lectura y modificacion total en los permisos del usuario (admin, usuarios), ese usuario solo podrá acceder a los clientes que tenga acceso segun la grilla de "vendedores con acceso al cliente" en la solapa tratativas de cada cliente. ------------- Pablo S. Macri Gerente de Sistemas Macri & Asociados S.A. http://www.macri.com.ar |
Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 24/Agosto/2017 en 8:13pm
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Hola, yo en el Tango tengo definido en el Cliente el Vendedor asignado, pero en la grilla de "vendedores con acceso al cliente" en la solapa tratativas de cada cliente del CRM no figura ese vendedor... Lo voy a tener que cargar manualmente a cada cliente el vendedor??? tengo alrededor de 500 clientes activos Gracias ------------- Soledad |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 24/Agosto/2017 en 9:04pm
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Buenas tardes. Puede obtener desde Tango un listado de Clientes por Vendedor, exportarlo a Excel y luego, en ese mismo archivo relacionar en una tercer columna el usuario de CRM Go con el vendedor de Tango. Después, puede utilizar el Importador desde Excel (Admin=>Importar desde Excel) desde CRM GO para agregar el Usuario correspondiente en cada cliente. Un abrazo. ------------- Forrest. |
Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 24/Agosto/2017 en 9:19pm
Gracias Forrest!!, haber si entiendo... saco el listado en Tango: Y luego le creo una columna con el usuario del CRM ?? Gracias ------------- Soledad |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 24/Agosto/2017 en 10:13pm
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Buenas tardes. Correcto. Todas las demás columnas son innecesarias. Con que queden las columnas para indicar Razón Social y Usuario CRM Go alcanza para hacer la importación. Un abrazo. ------------- Forrest. |
Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 25/Agosto/2017 en 1:30pm
Gracias!! ahora no se que llenar cuando me pide la Columna, me da error... ------------- Soledad |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 25/Agosto/2017 en 9:44pm
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Buenas tardes. Para hacer la Importación, luego de seleccionar el archivo, debe indicar para Razón Social la columna A y para el Nombre Vendedor, la columna B. Un abrazo. ------------- Forrest. |
Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 28/Agosto/2017 en 2:36pm
Muchas gracias Forrest!!, hice el procedimiento pero me los pasó mal    Gracias ------------- Soledad |
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 28/Agosto/2017 en 8:48pm
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Buenas tardes. Un detalle que no observamos de la imagen en el post anterior es que tiene seleccionada la solapa de Tratativas, y en realidad debe seleccionar la solapa de Clientes. Pruebe nuevamente. Un abrazo. ------------- Forrest. |