Necesitamos que nos confirmen algo:

En un presupuesto que se pasa a Tango el estado cambia automáticamente a "Pasado"

Ahora bien, también es posible modificar el combo de estado a mano y seleccionar el estado Pasado. 

En este último caso, el presupuesto se encuentra con estado Pasado pero realmente nunca se paso a Tango (porque todavía no se hizo "Pasar a Pedido").

¿Es correcto esto?

Si esto es así como mencionamos: 

¿De que manera podemos cerciorarnos que un presupuesto con estado Pasado se encuentre en Tango y no solo que nos cambiaron el combo a "Pasado"?

Gracias

Buenas tardes.

El hecho de que cuando se pasa un presupuesto a Pedido de Tango se cambie automáticamente el Estado del mismo es una validación que trae por defecto el sistema pero que se puede modificar o eliminar si lo desea. También es a modo de ejemplo para mostrar que ese tipo de funciones automáticas se pueden customizar.

Una de las formas que puede saber es porque arriba a la derecha, en la solapa principal del Presupuesto existe una caja con una pequeña grilla dentro que hace referencia al pedido en Tango generado desde el presupuesto.

Un abrazo.

Te cuento el tema en cuestión:

Queda ambiguo que un presupuesto tenga estado "Pasado" y que realmente no se encuentre pasado a Tango. 

Vos decís que se puede customizar ese comportamiento. ¿Desde donde lo hacemos?

Lo que necesitamos exactamente es que no se pueda definir a mano desde el combo el estado "Pasado". 

Si se pone en estado Pasado que sea solo porque el presupuesto se paso a tango efectivamente.

(no nos sirve bloquear el campo desde los labels ya que si necesitamos que puedan elegir otros estados)

Gracias de nuevo.

Buenas tardes.

Entendemos la problemática, pero el sistema no cuenta con ninguna función para ocultar o bloquear estados a los usuarios.

Un abrazo.

Disculpa que te insista pero necesitamos encontrarle alguna solución alternativa.

En la primera respuesta me pusiste:

Buenas tardes.

En realidad, el estado Pasado es el único que no se puede eliminar, ni bloquear ni cambiar el comportamiento.

Lamentablemente, en el caso de ese estado, no es posible evitar que el usuario lo seleccione manualmente.

Un abrazo.

Entonces ¿De que manera podríamos salvar la ambigüedad de que un presupuesto tenga estado "Pasado" (porque lo definió el usuario desde el combo de Estado) y que el presupuesto este realmente pasado a Tango?

Entendemos que desde la grilla que me mencionaste en la primera respuesta, pero para eso hay que ingresar presupuesto por presupuesto. Necesitamos que por ejemplo desde un tablero / informe podamos tener un dato confiable de que el presupuesto efectivamente se encuentre pasado a Tango

Gracias

Buenas tardes.

Sí, en CRM Go Live puede armar un modelo que obtenga esa información. Si necesita que lo armemos nosotros, deberá comunicarse con la oficina.

Un abrazo.

En general armamos las consultas nosotros. Lo que te pido es que pases el dato de que campo/s guarda la información de que el presupuesto este pasado.

Por otro lado, lo dan como un bug esta situación o para ustedes es correcto este comportamiento? 

Es decir, el concepto de que un presupuesto tenga estado Pasado y el presupuesto no este pasado efectivamente es un error grave en un software que su función principal es gestionar presupuestos.

Gracias