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Crear Cliente en tango desde CRM

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=311
Fecha de impresion: 22/Febrero/2025 en 8:29pm


Topic: Crear Cliente en tango desde CRM
Posteado por : Galonso
Encabezado: Crear Cliente en tango desde CRM
Fecha de posteo: 09/Enero/2013 en 8:46pm
Estamos tratando de pasar a Tango un prospecto que está en CRM y me da un error que no tiene asociado un codigo de vendedor válido. El tema es que si edito el usuario en el CRM en la casilla Vendedor Tango figuran las iniciales del vendedor corresponidiente. Si en cambio ingreso al CRM con mi clave de supervisor lo puedo pasar a Tango pero queda en Tango como que el vendedor soy yo. Por favor me pueden comentar como se puede solucionar el tema?
Gracias
Saludos


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Gustavo Alonso


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 09/Enero/2013 en 9:24pm
Cuando pasa un prospecto a cliente en tango, el sistema pasa como vendedor asignado en tango, al vendedor que le corresponde al usuario que está realizando el pasaje.
Para asociar un vendedor crm con un vendedor tango, lo podes hacer desde el crm, admin, usuarios. Ahi tenes un campo para asignarle a que vendedor de tango corresponde.
Al pasar el cliente solo le asigna el vendedor correspondiente al usuario, en el caso que el cliente no exista previamente, si actualizas el cliente, no te cambia el vendedor en tango.

Saludos, 


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : Galonso
Fecha de posteo: 09/Enero/2013 en 9:53pm
Pablo, pero lo que me pasa es que mi usuario en CRM tiene asignado un vendedor valido en Tango. De todas formas al pasar el prospecto a Tango me da un error de que debo asignar un vendedor válido de tango. Lo munico que me acabo de dar cuenta es que esta usuario tiene en Usa Vendedor Asignado en NO. Ahora lo pasé a Contextual y voy a probar

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Gustavo Alonso

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 10/Enero/2013 en 2:30pm
La advertencia solo la tiene que dar si el usuario CRM que está haciendo el pasaje, no tiene un vendedor asociado en tango (desde admin, usuarios). lo del vendedor asignado es para otra cosa (usar vendedor asignado en tratativas, presupuestos, adjuntos, etc), es para asignar tareas compartidas a otros usuarios.

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : Galonso
Fecha de posteo: 10/Enero/2013 en 4:00pm
Pablo, buen día, la advertencia me la da aunque el vendedor asociado al Usuario existe. Entonces cual puede ser el problema?

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Gustavo Alonso

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 10/Enero/2013 en 4:15pm
Gustavo:
el pasaje con que usuario del CRM lo estás haciendo? ese usuario, que tiene cargado en vendedor tango (en admin, usuarios)? el vendedor ese, existe en tango (fijate si te aparece en la lista de vendedores si borras el campo y le das enter)?
cual es el error exacto que te da?
Te da el mismo error si pasas un cliente nuevo que si actualizas los datos de un cliente que ya está asociado en tango?

Pablo


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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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