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SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: CRM
Nombre Foro: Uso
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del CRM
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3175
Fecha de impresion: 23/Febrero/2025 en 6:47pm


Topic: SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS
Posteado por : herramentaldecorte
Encabezado: SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS
Fecha de posteo: 22/Agosto/2018 en 7:31pm
Hola, les consulto que Herramienta existe en el CRM para el seguimiento de los Presupuestos.

Estimo que es una herramienta clave en el sistema, para que los vendedores y supervisores puedan seguir el proceso de venta.

gracias




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Soledad


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 22/Agosto/2018 en 11:04pm
si, todo seguimiento se realiza utilizando la fecha de proximo contacto, y se realiza desde el panel de tareas pendientes..

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 24/Agosto/2018 en 3:24pm
Entiendo, pero los vendedores y en especial el supervidor de ventas, además de ese seguimiento quieren ver que presupuestos están pendientes, cuales se cerraron, etc. Vi la herramienta del multidimensional, pero es muy engorroso para sacarlos a los informes, además que pueden ver los vendedores los pendientes de otros vendedores. La idea es un seguimiento fácil como la ventana de Pendientes y no un excel o tabla dinámica mas rudimentario

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Soledad

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 24/Agosto/2018 en 3:52pm
en el panel de tareas pendientes, utiliando los filtros, podes ver los pendientes, cerrados, etc. Podes monitorear el avance de otros vendedores (si tenes el permiso), ver los avances de tareas asignadas, etc.Tambien ahi podes armar filtros predefinidos para hacer estos seguimientos/analisis. La herramienta ideal para eso es el panel de pendientes.

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 24/Agosto/2018 en 5:37pm
Ah ok!! es cuestión de estudiarlo un poco. Y de paso consulto por ejemplo que un Presupuesto lo fijo como próximo contacto la semana que viene, luego de esa semana el cliente desiste por precio. Yo como Gerente de Venta voy a ver en el panel de Tareas que a la semana lo finalizó el Vendedor. Para que no quede ese presupuesto Activo, lo que tiene que hacer el vendedor es entrar en el Presupuesto y cambiarle el Estado en Inactivo??? Y En Motivo, seleccionar porque se perdió, verdad??

Gracias


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Soledad

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 24/Agosto/2018 en 6:21pm
si, correcto, ese seria el circuito para que cierre todo el proceso.

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : herramentaldecorte
Fecha de posteo: 24/Agosto/2018 en 7:24pm
Perfecto Gracias!!

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Soledad

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 29/Agosto/2018 en 2:46pm
Por nada, saludoa

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Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


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